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快乐和悲伤是一对好朋友，因为他们总是背对着背形影不离，但是快乐不知道悲伤是什么样子，悲伤也不知道快乐是什么样子，他们只知道他是他的反义词。
有一天，快乐和悲伤像往常一样降落在人的身上，被选中的人变得很快乐，但不久又变的很悲伤，他谴责着悲伤，说他是魔鬼，病鬼，悲伤比以前更悲伤，他不明白，为什么受到谴责的总是自己，于是他离开了快乐，独自流浪。
没有悲伤的快乐，无法回家，留在人类的他，为人类带来了快乐，但是他的心不再快乐，而蒙上了淡淡的悲伤。
终于，在没有悲伤的2005年，快乐变成了悲伤。