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夜幕降临，欢迎来到猫的神秘世界。
在伦敦的郊外，有一个垃圾场。皎洁的月亮升起，一年一度的杰里科猫的聚会开始了。首先登场的是雪白猫，她纯洁美丽，雪白的毛一尘不染，就如她善良的心。然后是英雄猫，当老戒律伯不在的时侯，他就是猫族的统帅。摇滚猫十分疯狂淘气，他穿着华丽的衣服，唱着叛逆的歌，他总是喜欢和别人不一样，总是做出不同的选择（可摇滚猫好酷哟）；接下来老流浪猫回来了，她苍老而肮脏，谁也不愿接受她；还有仁慈的胖胖保姆猫，富有的会打高尔夫球的富翁猫，总是形影不离的小偷猫，长得狰狞吓人的犯罪猫，认真负责的铁路猫，苍老瘫痪的剧院猫，现代打扮的超人猫，还有最最神奇和最有魔力的魔术猫……猫们一只一只地精彩上场，唱出跳出他们的故事他们的感受，直到老戒律伯来评判谁可以获得重生。
流浪的老猫登台了。她的歌声又沙哑，又甜美但是非常的动人，她唱的是“回忆中的我曾经多么地美丽，可是现在的漂泊让我苍老和孤独。只有回忆会让我的生命有意义，还有我可以希望即将来临的黎明能带给我希望……”所有的猫都被深深感动了，在雪白猫的帮助下，大家都接受了老猫作朋友。老戒律伯也伸出了他的手，把重生的机会给了老流浪猫。
这时天空露出了第一缕阳光，上帝的手自天而降。在猫们 “上上上上到九重天”的歌声中，老戒律伯将曾经美丽迷人但现在已经苍老劳累的流浪猫送上了天堂。
猫的神秘世界渐渐地消失在幕布后，我的心却激动地跳个不停。感谢你，美妙的音乐剧，我明白其实猫的世界就是我们人的世界，有美好有丑陋，有欢乐有痛苦，但只要我们能够真诚地唱出自己的心声，就会被理解被爱护。