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蝴蝶妈妈产下了一枚卵，她把卵放在一片树叶上，悄悄地飞走了。卵在树叶上纹丝不动，仿佛他本来就是树叶的一部分，谁也不能把他和树叶分离开。
过了一段时间，卵开始晃动起来，上方破了一个小洞，一个圆滚滚的脑袋伸了出来，他打量完四周后，才慢吞吞地爬了出来。温暖的阳光照在他胖乎乎的身上，使他感到十分惬意。他好几天没吃东西了，感到有些饥饿，就低下头啃起了这片绿叶。可他万万没有想到，这时候，一小队蚂蚁正在向他逼进。“好几天没吃到蝴蝶的幼虫了，我看这只不错，不如把它杀死，献给大王。”领头的瘦蚂蚁说道。“我们先吃一小部分，然后再抬回去如何？”一个胖蚂蚁插嘴说。他们两个的建议得到大家的一致赞同。于是蚂蚁们张牙舞爪，气势汹汹地向幼虫扑过来。就在这千钧一发之际，一只食蚁兽恰好从这里经过，三下五除二把这些蚂蚁全吃掉了。“谢谢你！我请你吃树叶！”幼虫感激地向食蚁兽发出邀请。
幼虫蠕动起身体，顺着树干爬到了地上，慢慢地前进。一只蜻蜓从他头顶飞过，他冲着蜻蜓说：“我想像你一样自由自在地飞翔。”“努力吧！等你长大了，就可以飞了。”
幼虫记住了蜻蜓的话，一直在努力地成长着。很快，他进化成了毛虫。毛虫在地上爬着，从天上飞来一只麻雀，要把他吃掉。毛虫赶紧钻进了一个洞穴，可是没想到一波未平一波又起，这是蚂蚁的洞穴，毛虫赶紧又逃跑了。
九死一生的毛虫开始蜕皮了。蜕皮可不像我们想像的那么简单，就在这个过程中，毛虫迎来了生命的冬天。他忍着巨大的疼痛开始蜕皮，那感觉就像有人一刀一刀地削自己的皮一样。毛虫疼得有好几次都晕了过去，他甚至都打算放弃了。可每当这时，他的眼前就会浮现出蜻蜓在空中飞翔的情景，想起蜻蜓对他说的话，于是他咬紧牙关坚持了下来。终于脱胎换骨了，他蜕了四次皮，可以变成蛹了！他在一棵树上给自己选好了位置，静下心来，变成了蛹。
当万紫千红的春天来临的时候，一只美丽的蝴蝶破蛹而出，在天空中快乐地飞来飞去。他终于靠努力赢得了属于自己的一片天空。