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小白兔和乌龟赛跑输了，感到十分地恼火。它垂头丧气地往家走，忽然脚下一滑，差点摔倒，它低头一看，原来是踩上了一颗小石子。“连你这讨厌的家伙也来妨碍我!”小兔子大声骂道，说着飞起一脚，把小石子远远地踢了出去。但由于用力过猛，石子狠狠地把它的脚给硌了一下，疼得小白兔眼冒金星，抱着脚在路边蹲了好半天。
小白兔继续往前走，路上却遇到了一只丑小鸭挡在路上。原来丑小鸭在那里练习唱歌，由于太投入，没有发现小白兔走过来。
小白兔正无处发泄呢，它撇了撇嘴，不屑地说；“丑小鸭，别唱啦！就你那嗓子，再唱也不会成为歌唱家！”丑小鸭说：“兔大哥，我不同意你的说法，人们都说‘天才出于勤奋’，你看你，虽然天生的赛跑能手，不练习，现在不还是一事无成嘛！”一句话正说到了小白兔的痛处，它立刻恼羞成怒，说：“丑小鸭，你敢不敢和我比赛赛跑？”它本来想丑小鸭不敢的。没想到丑小鸭却一口答应了下来。
到了比赛那天，赛场上人山人海。人们都知道小白兔败给了小乌龟，心想这次会不会败给丑小鸭呢？
“啪”的一声，发令枪响了，丑小鸭和小白兔都飞快地冲了出去。小白兔边跑边想，这次我不会睡觉啦，看你怎么比得过我？丑小鸭步履蹒跚，怎么也跑不快，一会儿功夫就被小白兔抛下了一大截。小白兔向后看了一眼丑小鸭，轻蔑地说：“哼，和我比？真是自不量力！”
丑小鸭心里很着急，眼看小白兔越跑越远，它使劲地扇动翅膀，奇迹竟然出现了，丑小鸭越跑越快，竟然双脚脱离地面飞了起来。人们都惊讶地张大了嘴巴，目不转睛地看着丑小鸭舒展着轻盈的身姿在天空飞行。
小白兔也没有想到会是这样，它也惊讶地停住了脚步，等到丑小鸭很快掠过头顶，它才明白过来，但一切都晚了，丑小鸭早已在终点上等它啦！