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很久很久以前，乌龟是没有背壳的，可是它没有兔子跑的快，这是它们家族的一个苦恼。
有一天，有一只乌龟不知是哪根筋搭错了，想和兔子赛跑。这还不算，它还给兔子发了一封请战书，兔子好久没和别人赛跑了，马上答应了。乌龟连夜给家人约好，和兔子比赛时，家人在终点等兔子，它自己躲起来。
第二天，兔子和乌龟开始比赛了，它们约好了，赌注是100元森林币，比赛开始了，兔子象离弦的箭一样冲向终点，乌龟却躲起来了，结果当然是乌龟胜了。
兔子输了以后，乌龟的家人来道歉，告诉了兔子真相，兔子听了，大怒，将乌龟告上了法庭，熊猫法官听了兔子的控诉，将被告乌龟和原告兔子带上了法庭。熊猫法官问道；‘原告，乌龟犯了什么法。’兔子生气地说；‘法官大人，乌龟骗了我。’乌龟听了，急忙狡辩；‘法官大人，我这是智斗。’熊猫法官听了，生气地说；‘你这样做是欺骗。’最后，熊猫法官宣布了审判结果；‘被告乌龟，你触犯了[森林法]第4条；不许欺骗。罚你只能爬行。’说完给乌龟戴上沉重的背壳。