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一个寒冷的冬天，一只可爱的小猫正拎着三条小鱼开开心心地往家走。
突然，一只狐狸从灌木丛中跳了出来。它目不转睛地盯着鱼，装着可怜巴巴的样子，说：“小猫呀，送我一条鱼吧！我已经三天三夜没吃东西了，再不吃，我会饿死的。”
小猫一眼就识破了狐狸的诡计。它想：狐狸一向诡计多端，总是干坏事。今天我非得好好治治它！小猫望了望结冰的湖面，心里顿时有了好主意。小猫神秘兮兮地说：“你想知道我的鱼是从哪里来的吗？告诉你吧，我的鱼是从湖里钓上来的。方法很简单：先用大石头在冰面上砸一个洞，接着把尾巴伸进洞里，当你觉得拉尾巴有点重了，那就说明鱼儿上钩了。你就可以把尾巴收上来了。可惜我的尾巴那么细，就只能钓到这么大的鱼。你的尾巴那么粗，肯定能钓到更大的大鱼。”
狐狸听了小猫的话，高兴极了，一溜烟地跑到了河边，把尾巴伸进水里，冰冷的河水把它冻得瑟瑟发抖。不过，它想：小猫也是受了这些苦才钓到鱼的，就忍一下吧！
过了一会儿，狐狸感觉它的尾巴好像被什么东西拉住了，哈哈，这下钓到大鱼了！可是狐狸用力拉了拉，怎么也拉不动。它回头一看，原来是结成冰了。狐狸使劲一拔，“啊——”，随着一声惨叫，它的尾巴断了。
从此，森林里出现了一只断尾巴的狐狸。