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周国有一个人叫徐虎，因为他家要举办派对，但没有漂亮的衣服，所以他去狐狸家想向狐狸要他的皮缝制一件漂亮的皮衣。见了狐狸，徐虎亲切地说：“狐狸大哥，因为我家要举办派对，所以你可不可以把你的皮给我做衣服呀？”狐狸眼珠一转，心想，我如果把我的皮给了他，那我岂不是就没法活了吗？这可不行，我得先用谎话拖住他，回头再想办法。于是狐狸说：“既然都是好朋友，我就把皮借给你吧！”
徐虎见衣服有了着落，心里的一块石头终于落了地。又发现家里没有好吃的用来招待参加派对的客人，于是又向羊家走去。
徐虎对羊说：“朋友，把你的肉借给我招待客人好吗？”羊想了想说：“我最近生病了，正吃着药哪！如果吃了我的肉就会被毒死的。”徐虎一听有道理，但是徐虎也知道羊不想借肉，就告别了羊，回家想办法去了。狐狸想了许久终于眼睛一亮，想到了一个好办法：先告诉他给不了皮，再让他想别的办法。狐狸急忙跑到徐虎家对他说，徐虎一听，愣了一下，把羊也叫了过来，说：“要不这样吧，你们跳一段舞吧。现在咱们就练习吧！”
羊和狐狸在徐虎家练习时，狐狸看见徐虎在水中撒了什么东西，就怀疑徐虎想毒害自己，再剥了自己的皮。于是狐狸在假装喝水时，急忙推开门和自己的伙伴跑了出去。羊见了，也慌慌忙忙的放下水杯逃走了。