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有一天，一只乌鸦叼着一块肉得意洋洋的从很远的地方飞来，气喘吁吁地落到了一棵枝繁叶茂的大树上休息。这时，来了一只狡猾的狐狸。狐狸看见树上的乌鸦嘴里叼着一块肉，馋的直流口水。狐狸眼睛“咕噜”转了好几圈，终于想出了一个骗乌鸦的好办法。他说：“亲爱的乌鸦小姐，您的羽毛又黑又亮，多美呀！”乌鸦看了一眼，又转过头闭上眼没理它。狐狸不死心，又说：“您的歌声太美妙了，森林歌唱冠军肯定就非你莫属了！”乌鸦实在是经不住那些花言巧语，就张开嘴唱了起来想唱歌了，可没想到一张嘴，“刷”！
嘴里的肉正好掉到了狐狸的跟前，狡猾的狐狸叼着肉转身就走了。乌鸦后悔自己听狐狸的话上了当，他下定决心，下次一定再也不会上狐狸的当了。
正如乌鸦所想，有一天，乌鸦又叼了一块儿肉，这么巧，坏狐狸又来了。这次乌鸦已经有了防备了，它按照自己的复仇计划，将肉插到了小河边的树枝上，狐狸见水里的肉的倒影，就以为是肉，不假思索地就急匆匆地跳进深水去抓肉，结果被淹死了。
乌鸦见了，大声说：“活该，活该！叫你老是欺骗人，做坏事！”