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四毛坐在蜻蜓飞机上，往下看，哇好高呀，奶奶的房子都变小了，奶奶家的那四块田也变小了，变成了一个田字。蜻蜓飞机越飞越高，飞到了云彩上面。
人们都说飞的越高就越冷，四毛今天正好体验了一下。“哇，泡泡好冷呀，你不冷么？”四毛大声叫。可天上的风太大了，四毛叫这么响，泡泡还是听不见，不过泡泡已经带过别的朋友坐过蜻蜓，泡泡知道四毛很冷，就系好安全带，转过头去让四毛穿上防水服。泡泡刚转过来，全身的毛都往脸上挤，四毛看见了哈哈大笑……
四毛已经穿上了防水服，身上暖多了，四毛舒服了，就开始调皮了。他用手抓了抓云，哇，真的可以拿，四毛抓了一把尝尝，以为甜甜的，想不到一点味道都没有。四毛又抓了一把云，拧了一只泡泡，把这朵云放开了，结果天上的几片云就变成了泡泡的模样……四毛玩累了，拍了拍泡泡身上的毛，趴在泡泡身上呼噜呼噜地睡着了。泡泡也累了，就朝着蜻蜓的耳朵大声说：“蜻蜓，我们休息一下吧。”就让蜻蜓停在了一棵大数上。泡泡看着说着梦话的四毛也睡着了。
第二天早上，泡泡睁开眼睛，发现四毛不见了，又看见了一只凶狠的，白抓子的大黑猫，手里有一个会动的小东西，好像是四毛，泡泡仔细地看，真的是四毛，大黑猫正抓着四毛玩，四毛哭得像刚生出来的婴儿一样，黑猫又用尖尖的爪子轻轻碰了几下四毛。四毛又痒得笑个不停。大黑猫看了还四脚朝天包着肚子笑。泡泡应该去救四毛，可是泡泡虽然不是老鼠，但特别害怕猫。该怎么帮呢，泡泡想不出好办法，左右为难。