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□ 接受订货及运筹计划?
(一)对于客户的资料应随时加以适当分类、记录下来。相关者或资料取得者也应随时记入所得的资料。?
.把资料分类为对交易有重要性者及不重要者，并记入下列各评核事项：组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。?
.除了以上的记录之外，还须将报纸、杂志剪贴下来，分类整理。?
(二)营业业务必须依工作部门别及机器别等分掌各项工程的现况及趋势，努力使订货业务与此配合一致。?
(三)调查各产业或各地区、各家公司的经营状况，并以此来掌握有利的公司、事业、公家机构等，制定有效的推销政策，并对此展开宣传工作，以利开拓交易的进展。?
(四)每月应针对预估及实际的接受订货量，制成记录表，并随时与制造部门保持联系。?
.客户下个月预定订货量及本月份的实绩。?
.各品项，各工作别的预定量及本月实绩。?
.交货、请款及收款的预定额及本月实绩。?
(五)为使生产及所接受的订货能够容易估算，生产及库存一定要先预估出固定的数量，在接受订货的同时也能做好交货。?
(六)如果客户表示热忱并有意举行业务联谊会，公司可借此机会收集情报并借此斡旋、开拓交易。?
(七)必要时可设营业开发部门，以此支援交易的斡旋及开拓。?
□ 交易原则?
(一)进行交易时，若有必要，须在交货后不定期地访问客户负责人员，以利听取他们对产品使用状况意见，或可利用书信代询。?
(二)交货日期原则上由营业部向工务科洽询后决定，或由生产销售检查会议做出决定后通知订货的对方。?
(三)交易应设法与对方订立长期或持续性契约，价格方面则另由其他条项规定。
(四)所交出的货品应务求完整、完美。? ?
□ 营业技术 预估、接受订货、开拓。?
(一)预估成本是依据制造部门所预估的成本，并经由常务董事会议裁决，决定后提出给客户。如果产品与过去相同，或曾提出估价单，也须就交货日期及其他修正事项，取得厂长的认可。?
(二)在进行预估时，通常需准备下列各项资料。?
.单价表;
.工时表;
.成本计算表;
.一般行情价格表。?
(三)在进行预估时，须取得对方的设计明细及检查规格书后，做正确的估计。?
(四)在提出预估时，必须叮嘱对方在工程及交货方面须做好彻底的准备及联络，以确保日期的正确无误。必要时可召开生产销售会议，记下工程的有关备忘录。
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