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大家来到了卡娜星邪恶黑暗的一面。这里草木不生，黑乎乎的一片，令人恐惧。大家靠在一起，准备接受恶魔们的挑战。
望官说：“我猜第一个恶魔一定不会来了。”可他还没说完，一个和望月他们的体形差不多大小，浑身都是烂泥巴的恶魔出现了。兰兰冲上去说：“兰绒球，这是我们的第一场战斗，加油啊。”她怀里的兰绒球一脸自信，跳出了兰兰的怀抱。兰绒球大喊：“兰绒球进化，兰花兽！”说完，兰绒球变成的一朵美丽的兰花，她以两片花瓣为眼，一片为嘴，一片为鼻子，两片为耳朵，两片叶子是她的双手，根部是腿脚。望月他们看呆了，希望自己的宠物也能早日进化。兰花兽先发制人，大喊：“花网。”说完，它从嘴里吐出一些细细的丝网，不偏不倚的罩在烂泥兽的身上，烂泥兽的攻击力防御力都少了一半。烂泥兽生气了，它大喊“烂泥狂飞”，刹那间，烂泥兽甩出的烂泥满天飞。兰花兽使用了“隐藏术”，兰花兽不见了。烂泥没打着它，在烂泥兽收回烂泥后，兰花兽突然又出现在大家眼前，一个“漫天飞花”，烂泥兽倒下了。他的灵魂是一只可爱的松鼠型精灵，紧紧跟在兰兰的身后。
兰花兽高兴的跳起了舞蹈。兰兰得意地说：“回来吧，兰花兽！你干的不错。”兰花兽又变成了小巧的兰绒球，又扑进兰兰的怀中。就以同样的方法，德绒球进化成了十分威武的德兽，打败了第二个恶魔；官绒球进化成了十分厉害的官兽，也打败了第三个恶魔；日绒球进化成高大威猛的太阳兽，打败了第四个恶魔；最后，月绒球进化成了美丽而又厉害的月光兽，打败了最后一个，也是最厉害的恶魔。大家都沉浸在胜利的喜悦之中，那位仙女的声音再次响在望月他们耳边：“祝贺你们打赢了恶魔们，赢了第一场战斗，让被恶魔们统治的卡娜星的另一面恢复到了正常的状态。要想到‘水灵星’，你们要同时对那五个灵魂喊‘你们合为一体，送我们去水灵星’，他们就会照办了，水灵星上全都是水灵兽，他们十分善良十分可爱，有一只不同寻常的水灵兽，他是恶魔的替身，十分厉害。
打败他，他的灵魂是一朵花，把花给你们的宠物艺人咬一口，宠物们将会吐出第一把兰钥匙，努力吧。”望月他们朝周围一看，呵呵，房屋、树木、花草、森林、蓝天、白云，所有的一切都美丽极了。同时，另一个宠物蛋草原也相继出现了。望日说：“我们用仙女所说的方法试一试吧。”大家齐声喊到：“你们合为一体，送我们去水灵星。”话音刚落，那5只精灵合为一体，成了一个人型精灵，他口念咒语，忽然，白光一闪，望月他们登上了拥有第一把钥匙的水灵星。他们到底能不能拿到那把珍贵的第一把钥匙呢？