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自从徐州一战后，刘关张被迫分开，关羽为了保护刘备家属的安全，委屈求全投靠曹操，一直呆在曹操送给他的动物园里帮助曹操照顾动物，密切关注大哥的消息。有一天，他从收音机里听见刘备的召集启事：“二弟三弟你们在哪？我逃到了袁绍的地盘，你们快来找我吧。
我们一起再创基业，另外，我这里还有新收了个小兄弟赵云在我身边，我们一定会兴旺的。”关羽听完报道后，便连忙写了个辞职报告，派一名小兵送去，骑上赤兔马，挑选了几只心爱的动物带去给刘备等人当座骑，并护送着二位嫂嫂。第一关：斗须关守关的孔秀见关羽骑着赤兔马直奔而来，便令士兵前去拦截，自己骑着一匹老驴也走了过去，问道：“关羽！你要出关，可有曹操的通行证。倘若没有，那就斗须吧。”关羽一下子就答应了，孔秀听后，连忙叫士兵们抬出他自己做的一米长的假胡须，连忙安在下巴上，笑道：“哈哈哈！关羽，你看看我的胡须多长啊，在看看你的胡须只有50厘米长，我赢了！”关羽一见，怒气冲天，骑着赤兔马，冲向孔秀，用胡须甩掉孔秀的假胡须，接着，关羽的胡须割断孔秀的喉咙，使孔秀当场气绝身亡。
过了斗须关后，关羽又在梦中杀死了做梦关守将孟坦、韩福，在目视关，通过和守将卞喜对视时，将卞喜杀死，连过两关。第四关：口舌关口舌关守将的王植在收音机里听到关羽过三关斩四将，接下来要到自己守的口舌关的消息后，心急如焚，不知要怎么用口舌之功来战胜关羽，这时，小兵来报：“关羽已到本关。”王植一听，吓了一跳，心想：那么快就到了，我还没准备好呢。想完后，便匆匆地上马迎战，这时，天下起雨来，王植一见，心想：真是老天有眼。便说：“关爷，你看现在在下雨，你倒不如先到旅馆休息，明日我俩再来战口舌。”关羽看了看天气，便爽快地答应了。
到了傍晚，王植不仅派了五十名男高音，还搬来了两只高音喇叭到关羽住的旅馆外，准备当晚吵死关羽。这时，有个叫胡班的部将，去旅馆视察情况，见关羽正认真地读书，不禁感叹，便将王植的阴谋告诉给关羽。关羽一听，勃然大怒，骑上赤兔马，飞出旅馆，一声怒吼，将五十名男高音吓死，接着遇到沾沾自喜的王植，吼道：“王植纳命来！”王植一听，吓坏了，刚想逃跑，却被关羽一刀劈成了两段。最后，关羽在背书关将《春秋》被给得滚瓜烂熟、倒背如流，轻轻松松的过了背书关，气死守将秦琪。关羽一行走了一千多里，过了五关口，斩了六名大将，还收留了胡班和周仓两将。在古城和张飞会合后，又和刘备、赵云回合。最后协助刘备创立了蜀国。