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在一片美丽的大森林里，住着一群善良的动物。大家相亲相爱，和睦相处。一天，来了一只名叫丑丑的凶恶的母狼。它成天想着要把森林里的动物给吃了。这下，森林的宁静被打破了。
有一年春天，母狼丑丑嫁给了一只白狼。过了些日子，丑丑怀孕了。它的身体越来越笨重，很难捉到小动物了，只靠白狼给它找食物。
日子一天天过去，丑丑快要生孩子了。白狼到处找接生的医生，可没有一个医生愿意为丑丑去接生。白狼垂头丧气往回走。这时，一位年老的山羊医生走了过来。白狼连忙跑了上去，苦苦哀求说：“山羊医生，我妻子快要生小孩了，请你去给她接生。不然的话，她可能有生命危险，求求你了。”
善良的老山羊医生看着白狼可怜巴巴的样子，心有些软了。老山羊说：“好吧。”
山羊医生急冲冲赶往丑丑家，只见丑丑躺在床上哇哇大叫。山羊医生马上忙碌起来。在山羊医生的帮助下，丑丑顺利地生下了小狼。
谁知刚生完孩子的丑丑一骨碌从床上爬起来，要去吃老山羊。白狼对丑丑说说：“老山羊这么善良，要不是它来帮忙，你可能已经死了，我们还是把它放了吧。”丑丑说：“那我们总该利用它来为我们做点事吧。”
丑丑带着老山羊来到森林王国的皇宫里。国王有事外出了，小猴子在当代理国王。丑丑觉得小猴子弱小可欺，就大声叫着：“你现在就把王位让给我，不然的话，我就把这只老山羊给吃了。”善良的小猴子不忍心老山羊被狼给吃了，只好把王位让给了丑丑。从此，丑丑天天欺侮小动物。
日子一天天过去。丑丑的孩子小狼长大了，老山羊的孙子小山羊也长大了。他们一起在森林学校读书，还成了无话不说的好朋友。有一天，小山羊对小狼说：“你妈妈总是这样欺侮小动物，小动物迟早有一天会统统被你妈妈害死的。求你去劝劝她，别再做坏事了。”小狼说：“我有办法帮助森林里的小动物。”
小狼想了一个好办法：它回到家里，对妈妈说：“妈妈，如果你要害小动物，我就不去读书了，一直跟在妈妈身边，这样，你就没有时间去害小动物了。”丑丑怕小狼不去读书，长大了会没有出息，只好当面答应了小狼。可是，当小狼去学校后，丑丑还是本性难改。
又一年过去了，狮子国王回家，看到小动物满身是伤，就问它们是怎么回事。小动物们把事情的经过都一五一十告诉了国王。国王听了非常生气，就把丑丑赶出了森林。
丑丑年纪大了，找不到食物吃。因为它作恶多端，谁都不愿帮助它。丑丑求大家能原谅它，给它一点食物。可是谁都不去同情它。丑丑在极度伤心中饿死了。死后，没有动物去给它送葬。