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三国者，魏、蜀、吴也。魏强而吴、蜀弱，人皆能言。魏据北方广袤之地，吴、蜀拥东西险要。然吴、蜀之势，倘与魏相较，或可胜也。然吴、蜀以荆州之地相击，魏因击之，蜀遂失关羽云长诸将。
蜀论
玄德公尝三顾诸葛孔明于南阳草庐之中，得孔明之法，三分天下。拥西蜀刘璋之地。玄德公与璋乃同宗，备不忍击之。后得闻张松之死，法正为内应，怒而击之。然璋既布阵，陷备于翁中。备使庞统伐璋，赠以的卢宝马。然成都诸将以为备至，击之于落凤坡。 遂失凤雏庞统。备既悲愤至此，遂使人请诸葛军师于荆州，布灵堂，以告庞统。统尝献三计于玄德，谓之上计、中计、下计，备志大才疏，又念同宗之情，择中计，失庞统。岂不悲哉。亮使张飞翼得为将，关羽云长守荆州，出师西川。飞骁勇善战，尝与云长、刘备战吕布而未败，时人皆惧之。降严颜、李严，斩张任，势如破竹。川西之军节节败退，璋降之，备遂得西川。自立为君，立太子，封五虎上将，以诸葛亮为相。
吴欲取荆州，操又封吴侯荆州牧，吴、魏出兵，共伐荆州。云长得孔明妙计，斩庞德，擒于禁，日益骄纵，中陆逊计，失荆州，率众将奔走麦城，终为吴兵所害。
备闻二弟之死，悲愤难平，召张飞，起兵七十五万伐吴。群臣力阻，然备之大怒若此，何人能阻。然张飞为奸人所害，割其首级奔吴。于是备盛怒。使翼得之子张苞、云长之子关兴为先锋，身披坚执锐，率军伐吴。
既至东吴，张苞、关兴斩奸人，以报杀父之仇。然备亦失黄忠，五虎上将仅子龙留成都，马超守边陲之地，何其衰哉。至于白帝，备力不足而中道崩殂。托孤于诸葛丞相，封太子刘禅为君。谓之曰：“勿以恶小而为之，勿以善小而不为。惟贤惟德，能服于人。”此言得之。
相父夙夜忧叹，恐托付不效。为《出师表》，感人肺腑。亮尝六出祁山而功未就，然司马仲达之智尚不及亮，何哉？或曰，后主无道也。禅为歌舞管弦所溺，佞人奸臣所惑，召相父，使川西之军无不愤慨。故曰：“有如此之君，蜀必亡。”
亮击北魏者再，魏使司马仲达却之。然魏军败退，蜀军因击之。至于山谷中，诸葛訇，传其所学于姜维，使蜀军退成都。仲达因击之，姜维使人筑诸葛像于阵前，以吓司马仲达。遂使蜀兵得全身而退。然魏延以其勇猛而反之，川西诸将无人可挡。幸得相父妙计，使马岱于其三笑间斩其首级于马后，蜀中得安矣。
姜维受命，出兵伐魏，终不能取。后主昏庸无道至此，诸葛亮尚不能抚之，何况姜维？禅又听信谗言，废姜维，蜀汉遂亡。
呜呼！蜀汉之所以为亡，后主无道也。向使后主得先帝遗言，又何至此哉？余本蜀后世，尝闻子龙单骑救阿斗。然阿斗不才，失先帝之疆土而未尝汗颜，岂不为人笑、为人耻哉？桓、灵尚不及此，而禅及之。此子龙之过，刘备之过也！