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母狼黄杏带着五只刚会蹒跚走路的小狼崽来到了一个以养羊著名的小村庄。 这里真是一块风水宝地，每天都有自由散漫的小羊跑出羊群，黄杏自然就会来捕捉小羊们了。它在一座山坡上挖了一个很深很长的洞作为狼窝。每天捕猎的时候只要埋伏在山坡下的高草丛里，总会有羊羔上钩的。
每天捕一两只羊羔就够它和五只小狼饱餐一顿了。 可是，好景不长。一天，黄杏决定冒险去村里捕捉羊羔，因为它今天在高草丛里等了大半天了，也没有发现一只小羊羔出现，连一声羊叫都没听见。于是，黄杏就蹿出草丛，在附近转一下，除了草，它什么也看不见。它向村子跑去，发现村子里除了绵羊，什么都没有。它没有像缺乏经验的年轻狼一样欢喜地跑进村子，而是多疑地停在村庄前，怀疑人类在搞什么鬼把戏。 突然，它的身后响起小狼崽呕呕地惨叫声，它急忙向狼窝跑去，可是已经晚了，人类和几只猎狗把早已把四只小狼崽杀死，留下的唯一一只幸存小狼崽，而且小狼崽的后腿也已被折断。人类和猎狗已经离去。
黄杏十分后悔，它不该下去寻找小羊羔的。现在后悔已经来不及了。它必须从这里搬走，能搬的地方只有附近的黑森林。于是，它叼着残疾的小狼崽来到了黑森林。 到了黑森林，已是第二天的早晨，黄杏和残疾小狼崽已经饿得肚皮贴到脊梁骨了。它黄杏可以挨饿一段时间，但小狼崽就撑不住了。必须在今天之内找到食物。可是现在是迁徙的时间猎物都迁徙走了。它叼着小狼崽在黑森林的一条小河边寻找还没有向迁徙的目的地进发的猎物。 它唯一找到的猎物只有一头年轻力壮的公野牛。这只公野牛最让黄杏害怕的“武器”就是它那对闪着寒光的角，如果那对角捅到了黄杏，那它轻则残疾，重则死亡。尽管如此，黄杏为了生存必须对付这只公野牛，它叫残疾小狼靠边，然后它小心地靠近公野牛，如果想吃掉它就不能出一点儿差错。待它与公牛有一段距离后，它奋力一跃，跃到了野牛的背上，野牛发疯似的奔跑起来，它用两只前爪搭在牛角上，用嘴咬牛脖子，没想到这牛脖子很硬，咬了半天只咬出一丁点儿血腥，于是它就像撕扯捕获的猎物一样咬牛的脖子，牛皮才被咬烂。
它张开嘴对准牛脖子，“咔嚓”一声，牛就像泥一样摊倒下来了。 残疾小狼和黄杏终于有的吃了，不过它们吃完这只野牛后，再吃什么，那就要看它们的运气好不好了。 “残”狼 吃完野牛，黄杏和残疾小狼在这片黑森林里走来走去，寻找为数不多的猎物。可是除了河里的一些鱼和树上的一些留鸟，什么都没有。狼除非饿极了才会捕食鱼鸟。鸟是没指望捕捉到了，只有鱼有那么一丁点儿希望捕捉到。 黄杏十分不愿意下去捕鱼，但是周围根本没有鹿那些猎物的踪影。它在下水之前，向四周张望了几下，然后让残疾小狼乖乖地呆在河边，它自己下水捕鱼。 鱼儿们真狡猾，黄杏刚刚扑到，它们凭借着自己身上的黏液逃脱，再加上水上的波纹使黄杏看不清鱼儿，还有爪子在水中的阻力，黄杏总是抓不到鱼，徒劳地抓了一会儿鱼，黄杏一下子泄了气，转头向岸边走去。突然，随着小狼崽的一声哀嚎，黄杏很清楚地看见残疾小狼被网罩住，拖走。 黄杏毫不犹豫地去追那个抢走残疾小狼的猎人。
它遁着小狼的叫声，一路追，但这个狡猾的猎人似乎早有准备，他把小狼的嘴封住，使母狼黄杏不能遁声追赶。 猎人成功地把残疾小狼拖回家，开始对小狼进行身体全面检查，看看能不能卖个好价钱。身体各部位都不错，就是两条后腿都骨折了。猎人说：“我这儿有治骨折的草药，给你抹上，一定能治好你的腿。”残疾小狼虽然不懂猎人在说什么，但是直觉告诉它，猎人在帮助它。猎人拿了几棵草药，涂在小狼的骨折处，几个小时后，小狼竟能行走了，于是，猎人把小狼装到一个箱子里，小狼看不见一切，只能看见一片黑暗。 过了一会儿，箱子被打开了，它被放到了一个笼子里，装进一辆黑暗的卡车，待它再次见到光明时，已经见不到郁郁葱葱的森林了。
而是看到许多动物被困在笼子里，已经失去了野性，其中还有它喜欢吃的鹿和牛。残疾小狼和它们一样，也被放到了一个较大的笼子里，残疾小狼被卖到了动物园。 “残”狼 小狼一天天长大，变成了一只半大狼。它的野性也一天天增强。因为它没有像别的狼一样进了笼子就失去野性了，而是想办法从这个“地狱”里逃出去。 为什么把这里叫做“地狱”呢？因为通过一段时间的观察，半大狼发现，凡来到这里的野生动物一开始还野性十足，但是住久了，它们的眼神开始发直，睡觉也开始频繁，它们开始了“吃完了睡，睡完了吃” 的生活，一点儿也没有野生动物的风范。 半大狼可不想这样，它知道如果这些动物到了野外，无论是多么凶猛的食肉兽，都会被当地的食肉兽甚至草食动物视为一团毫无攻击力的一团活的肉。
因为正常的野生动物是充满警戒的，就算有一些老弱病残警惕性不高，也不会好吃懒做。必须从这里逃走，它绞尽脑汁地想，终于想到了一个好主意。 开始了自己的计划，半大狼对游人和饲养员都呲牙咧嘴、大声咆哮，摆出一副宁死不屈的凶样。 就这样过了好几个月，饲养员终于受不了了，他对动物园的总管说：“总管，我实在是受不了啦，那只狼是只疯狼，整天咆哮个不停，吵死了，把它放生吧！”总管犹豫了会儿点头了。狼舍就在总管的附近，半大狼很清楚地听到总管的声音，但是它只能听懂一个词：放生。
果然，今晚工作人员把半大狼用麻药麻醉了，被抬到车里运往附近的一片原生态森林----太阳密林。这里是老虎的繁殖地，这里也是这个城市唯一的生态保护区了。 半大狼醒来的时候，它已经躺在森林里了，它爬起来，望望天空，已是深夜，它很累，很困，急需休息的山洞。突然眼前一亮，看到一个山洞，于是它向山洞奔去。 在山洞里，它发现了两只幼虎。半大狼还以为它们是两只小猫呢，它毫不犹豫地把两只没有一点自卫能力的幼虎吞吃了。 它在山洞睡了一晚。 第二天，启明星刚刚消失，它就听到“嗷----”的吼叫，它睁开眼睛，是一只“带有条纹的大猫”！它不知道这是一只老虎。雌虎扑过来，凶残地按住它，又发了一声悲愤地吼叫，它对杀害它的儿女的动物绝不手下留情。半大狼当然感觉到了危险，于是它用牙死咬住雌虎的鼻子不放。雌虎的牙逼近了半大狼的喉咙管“咔嚓”一声脆响，半大狼的喉管被咬断了，魂归西天，但它的牙也给雌虎的鼻子留下了永久的伤疤。
半大狼至它于死地的怪物到底是什么东西？