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狐狸肚子饿了，便到处找东西吃。他在河边的草丛里东翻翻，西找找，竟然看到一个大鸭蛋！狐狸一个健步跳上去，把蛋抱住，迫不及待地把它放到嘴里。这时脑袋里却有个声音，说：“你想吃鸭蛋，还是肥嘟嘟的小鸭子呢？”狐狸决定把鸭子孵出来，再大吃一顿。他一屁股坐在蛋上，但是立即就跳起来：“这样不是会把蛋给压破了么？”他想到一个好主意，便在地上掘起洞来。
狐狸把蛋放在塞满干草的洞口，用前爪和后爪紧趴在洞的前后方，只有软软的肚子轻轻地覆在鸭蛋上。这个主意想起来不错――蛋能饱暖，又不会被压破，可是这个姿势太像苦刑了，不到五分钟，狐狸的四肢便痛的受不了。狐狸又想到一个好主意。他捡到一条长长的树皮。他正得意自己的杰作呢，没想到在追兔子的时候，树皮松落，差点把宝贝蛋给砸破了。狐狸气的把蛋放在嘴里，想一口吃掉算了。哪知道这时候刚好蛋被孵出来了，生出一只健康活泼的小鸭子。更没想到的是，小鸭子忽然朝着狐狸的鼻子尖冲过来：“妈妈！妈妈！”狐狸被吓呆了，结结巴巴地说：“我，我不是你妈妈，我，我是男的，只能做爸爸。”“爸爸！爸爸！”小鸭子爬上了狐狸的鼻子。小鸭子吃的肚皮圆滚滚的，把头钻到狐狸的爪子底下，睡眼朦胧的说：“谢谢你，爸爸，我好爱你，爸爸。”狐狸又叹口气：“太可爱了，我舍不得吃他就把它当成我的一个儿子吧！以后我要好好的心疼他，我要让他觉感觉到‘暖’这才像做一个好爸爸！”有一天，小鸭子对他的狐狸爸爸说：“亲爱的爸爸，我的肚子饿得咕咕叫了我想吃鱼，我们一起去湖边抓鱼吧!“正合我意”狐狸说，“走，你爸带你抓鱼去！”“抓鱼去，抓鱼去！”小鸭子高兴地喊。到了湖边。狐狸磨好了矛。小鸭子梳着羽毛准备下水。
突然，“哗哗哗，莎莎莎，巴拉巴拉”狐狸爸爸和小鸭子，下水捉鱼了。狐狸爸爸拿稳了矛，看准了鱼，算好了时机，“唰”的一下，矛脱离了狐狸的手“查”，一条活蹦乱跳的大鱼被插在了矛上。小鸭子那边进行的也很顺利：因为小鸭子的脖子长，所以可以潜入水中捕捉鱼，他屏住呼吸，潜入水中用嘴飞快的咬住鱼，再出了水，游上了岸。“吃鱼啦！吃鱼啦！”小鸭子兴奋地说。狐狸抓了8条鱼，小鸭子抓了6条鱼，狐狸把自己的两条鱼分给了小鸭子，他也很高兴，因为小鸭子和自己都可以吃鱼生活了。有了小鸭子的陪伴狐狸的生活不再单调了，小鸭子很爱狐狸爸爸，狐狸也很心疼小鸭子。过了2年，小鸭子长大了，他想：我一出生第一眼看到的是爸爸，爸爸也很疼爱我，我也感受到了爸爸的暖，但我从来没见过我妈妈，那妈妈呢？
小鸭子去问爸爸，爸爸结结巴巴地说：“其······其实我不是你爸爸，是······是这样的······”狐狸爸爸把来龙去脉全和小鸭子招了。“爸爸我要和你一起去找妈妈。”小鸭子坚定的说。“你要去找你的妈妈，你的妈妈就在湖那边，还会游泳，长着一身白羽毛。你可以去找她。”狐狸说着把小鸭子带了过去。只见小鸭子东张西望。忽然，他看见了一只白鹅，小鸭子高兴地叫道：“妈妈，我终于找到您啦！”白鹅听见了，哈哈大笑起来，说：“傻孩子，我不是你的妈妈，我是白鹅。你的妈妈长着扁嘴巴，脚趾间有一层薄薄的膜。”小鸭子向白鹅道了声谢后，继续和爸爸寻找妈妈去了。转眼间，小鸭子长大成鸭。一天，他看见一只鸭子在湖面上游。她有一张扁扁的嘴，长着一身洁白的羽毛。小鸭子兴奋地叫了起来：“妈妈，我在这儿！”说完便扑通一下跳进湖里，游到妈妈身边说：“妈妈，现在我终于长得和您一模一样了。”“亲爱的宝贝，欢迎你回家。”鸭妈妈高兴地说，“是狐狸把你养大的吧！”“是的。”小鸭子说。“谢谢你抚养了我的孩子”鸭妈妈鞠了弓向狐狸道谢。
“你的孩子真可爱，正是因为他的可爱而感动了我，是我不忍心伤害这个无辜的小生命，在这几年的生活中，我一直很疼他使他感受到了‘暖’，他也使我不再孤独也使我感受到了‘暖’，这是家的温暖。”狐狸说。“那你就别走了和我们生活在一起吧！让你继续感受家的‘暖’吧！”鸭妈妈说。“谢谢！”狐狸对鸭妈妈道谢。“这是你对小鸭子的‘暖’的回报，收下吧！”鸭妈妈说。从此以后小鸭子有了一个鸭妈妈和一个狐狸爸爸，他们一家人过着“暖暖”的生活。