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丹麦的小农场里，没错，就是那只变成天鹅的丑小鸭出生的那个小农场，住着一位鸭妈妈。这位鸭妈妈正是当年孵出丑小鸭的那只母鸭。自从丑小鸭变成天鹅的消息传出以后，鸭妈妈变成了这个小小农场的明星，受到了农场里大大小小动物的追捧和崇拜，并被冠以“天鹅之母”的称号。
当这位天鹅之母再一次抱窝的时候，家禽们纷纷跑来探望。麻花母鸡大老远从路上就扯着嗓子尖叫：“嘿，天鹅之母！这次你又产了几个天鹅蛋？”鸭妈妈站起身，家禽们纷纷奔上去看，短腿花鸭往窝里一瞧，呱呱大叫：“不得了啦，还真有一个！”家禽们一窝蜂涌上去看：一颗比其它鸭蛋大了好多，颜色也浅了一些的鸭蛋静卧在群蛋之中，不，是“鹅立鸭群”，与众不同。
有一只天鹅即将诞生。众禽们又是兴奋又是嫉妒，一只黑脖子公鸭极为灵活，抢先叫道：“让我来当小天鹅的教父吧！”能当上小天鹅的教父毕竟是极为荣耀的一件事，于是，众禽纷纷大叫：“我要当保姆！”“我要当保镖！”“我要当奶妈！”（想必它是忘了彼此都是禽类吧！）
在众禽以及其它家畜等的精心照料下，这只未来的天鹅与上一只丑小鸭不太一样，这天它与其它鸭子兄弟姐妹们同时破壳而出。
这只新的丑小鸭的确很丑，它是露露地站在其它小鸭中间，瞪着一双小斜眼，又宽又大的嘴巴，身材比其他小鸭略为臃肿。噢！又是一只天鹅了！
大家纷纷欢庆。一只睿智的老鸭子却提出异议——它亲眼见证了一只丑小鸭的诞生。他说：“我觉得，这只鸭子好像与之前的丑小鸭有很多不同之处，和普通鸭子倒是一个样呢！比如毛色，还有出壳时间……”
老鸭子话音未落，就引来了众禽的愤怒叫骂：“死老鸭，上次那只丑小鸭在时就是你挑唆我们不要与它接近，害得我们失去了一个与天鹅接近的机会，也失去了出名的机会，这次你又要来妨碍我们吗？滚吧！”老鸭子知趣地走开了。
丑小鸭很快成了一颗农场里最耀眼的明星。它经常趾高气扬地走在农场的小路上，身边紧跟着保镖、保姆，还有一群崇拜它的铁杆粉丝。
就连那只以前老啄原来那只丑小鸭的红毛公鸡也来讨好它：“我呀，过去和你的丑小鸭哥哥关系最铁啦！说明我和天鹅最有缘分了！”红毛公鸡不敢说以前它是欺负丑小鸭最厉害的一个。
而以前的丑小鸭曾经流浪到过一个老太婆家，被误认作会下蛋的母鸭因而留下来，遭到她家的猫和母鸡嘲笑，后来，那只猫和母鸭得知丑小鸭变成天鹅后，肠子都悔青了！现在，他们一得知农场又诞生了一只丑小鸭后，也特地赶来，嘴上抹蜜般地奉承着丑小鸭。以前欺负丑小鸭排挤丑小鸭的那些动物们都在得知丑小鸭成为天鹅后追悔莫及，这下纷纷来与新丑小鸭套近乎，只希望等日后丑小鸭成了天鹅后能沾一点光。
渐渐的在众禽的追捧中丑小鸭长大了一些，与它同窝的那些兄弟姐妹们都开始学本领了。鸭妈妈也苦口婆心地劝它学学游泳和抓鱼，它却无动于衷地说：“反正我迟早要成为高贵的天鹅，干嘛要学这些本领受这些苦！”“是天鹅也要学习啊！”鸭妈妈显得很有耐心。“谁稀罕学这些！要学也得跟天鹅学，谁理这些鸭子把戏！”它翻翻白眼，根本不屑一顾。鸭妈妈痛惜地叹了口气。
丑小鸭于是整天游手好闲好吃懒做无所事事，悠闲自在地过着它的明星生活。很快一个冬天过去了。丑小鸭和其它兄弟姐妹都长大了。
奇怪的是，这只丑小鸭并未像大家所料的一样成为天鹅，相反——它仍是一只又大又丑的鸭子。并且因为好吃懒做什么也不学，它成了一只笨拙丑陋的一无是处的鸭子，逐渐被大家冷淡漠视了。
与此同时，又一颗新星升起——与它同一窝的一位鸭兄弟因为学习游泳刻苦，成为新一届游泳冠军，开始受到众禽的追捧。
此刻，丑小鸭追悔莫及：“当初，我也刻苦学些本领该多好呀！”丑小鸭不单失去了明星生活，更失去了，不，是根本没得到——养活自己的本事。
它只能在靠别人救济勉强度日的生活中一遍遍地重温自己的天鹅梦了。