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汨罗江畔，屈原见一长者席地而坐，意遐然。
屈子就前，老者长揖，曰：“吾乃孔丘，素闻子之贤。夫子所以投江者，盖不忍视楚亡耳。余既感于子之才，亦窃以为子之不智。仁者，爱人也。天行有常，不为尧存，不为桀亡，汝既不存，以何爱之？”
屈原叹曰：“皮之不存，毛将焉附？楚气运衰微，吾安得苟活于世哉？且吾愤而作《离骚》《天问》，以提醒怀王、襄王耳。然怀王不知忠臣之分，故内惑于郑袖，外欺于张仪，疏吾而信上官大夫、令尹子兰。亲小人，远忠臣，此楚所以倾颓也。今秦伐楚，楚之亡在旦夕矣。怀王卒亡其国，身客死于秦，为天下笑，国已不国矣，吾以何面目见之？”
孔子曰：“甚矣，汝之不惠。武王已平殷乱，天下宗周，而伯夷、叔齐耻之，义不食周粟，隐于首阳山，采薇而食之。子必欲报楚，隐于世而待发，横槊戟以御宇内，亡诸侯而制六合，可乎？得无异乎？”
屈原曰：“虽然，犹未可尽吾志也。吾闻‘海棠有色而无香’，而人又谓海棠不尽无香，香在隐约之间，又不幸而为色掩。有香无香，当以蝶之去留为证。谋之臧否，当以国之存亡为鉴。盖秦蚕食鲸吞，略楚地，置郡，吾不可得。纵彼所言，吾孰与蒙骜智乎？得无秦之水土使民善战耶？吾之于楚也，尽心焉耳矣。然其日薄西山，气息奄奄，亡国在即，吾心所向，力不能及也。”
孔子曰：“《山海经》有言曰‘夸父与日逐走，入日。渴欲得饮，饮于河、渭；河、渭不足，北饮大泽，未至，道渴而死。弃其杖，化为邓林’。今彼即为夸父，秦即为日。夸父逐日，功败而垂成，亦已善矣，其孰能讥之乎？且爱国为仁，爱人为仁。仁者无疆，子所以独爱楚之民何？博爱，博，广也；爱，仁也。多如天下苍生者，子孰能不爱之？”
屈原复叹曰：“夫子之言也，谬矣。吾乃楚之同姓。楚即为吾天，楚民即为吾父母。夫天者，人之始也；父母者，人之本也。若夫吾畔楚国，降秦国，则与吾之私心剌谬乎？纵彼不言，平不独愧于心乎？此吾所以不敢负楚之民也。”
孔子谓屈原曰：“此言差矣！吾尝适齐、鲁、宋、魏、陈，数见侮，绝粮，三月不知肉味，如是而已。吾所待，一明主也。盖其观吾心，察吾志，承吾德。由仁居义，传尧舜、禹汤、文武、周孔之道，知言养气，充恻隐、羞恶、是非之心。当此时，九州攸同，四奥既居，九山刊旅，四海会同，六府甚修，众土交正，群贤毕至，少长咸集。则吾偿前辱之责，虽万被戮，岂有悔哉？”
屈原莫对，默然久立。少顷，曰：“难矣！私心者，人皆有之。赏不私亲近，难矣。爱而无国之限，亦难矣。如彼所言，难之甚矣！亦以何至之？”
孔子笑而答曰：“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。秦扫六合，如烈火烹油，其势不可当。然弩之既发，箭必坠地。是日，天下大同可指日而待矣。今吾以文谕子，子欲与吾待乎？然，则前；不然，则反。”
屈原孰视之，缓步而趋。歌曰：
汨罗江畔迁客游，客去岸空江自流。
夏宫花草埋幽径，商代鹿台成古丘。
三山半落青天外，一水中分白鹭洲。
总为浮云能蔽日，楚地不见使人愁。
孔子和曰：
为楚成仁泣血饮，与君论世欲以歌。
诗称国手徒为耳，命压人头不奈何。
举眼风光长寂寞，满朝文武独蹉跎。
亦知合被才名折，可叹忠心愁益多！
时辨屈原向，乃反也。
汨罗江畔，屈原见一长者席地而坐，意遐然。
屈子就前，老者长揖，曰：“吾乃孔丘，素闻子之贤。夫子所以投江者，盖不忍视楚亡耳。余既感于子之才，亦窃以为子之不智。仁者，爱人也。天行有常，不为尧存，不为桀亡，汝既不存，以何爱之？”
屈原叹。。。