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时间：春秋末期
地点：楚国
人物：晏子及大臣、楚王及大臣、士兵
春秋末期，齐国和楚国都是大国。齐王派大夫晏子出使楚国。楚王知道后，想乘机侮辱晏子。楚王知道晏子身材矮小，就叫大臣在大门旁边开了一个五尺来高的洞。
第一幕
（晏子来到楚国，见到城门紧闭，便让士兵开城门。没想到守城士兵会对他这般无礼。）
士兵（傲慢无礼）：喂，你是谁？干什么的？
晏子（面带微笑）：我是齐国大夫晏子，你是否可以打开城门让我进去？
士兵（傲慢无礼）：不行，大王吩咐，不得打开城门。
晏子（好奇）：为什么呢？
（士兵旁边站着的楚国接待官员开始说话）
接待官员（非常礼貌）：如今战火不断，其余五国没准正在暗处观察我们，随时可能进攻。刀不不得打开城门。（手指着矮洞）只好委屈您从这儿进去了。
晏子（风趣）：不行啊。你看，这分明是个狗洞啊。只有访问“狗国”才能从狗洞进去。我在这儿等一会儿，你们先去问个明白：楚国到底是个什么样的国家？
（接待官员立刻把晏子的话传给了楚王。）
楚王（稍有点佩服，但还是轻蔑）：好个晏子，这话说得在理。
（于是，楚王传令下去，打开城门，迎接晏子。）
第二幕
（晏子见了楚王，向楚王作揖。）
楚王（瞅了晏子一眼，冷笑一声）：难道齐国无人吗？怎么派你前来？
晏子（严肃）：这是什么话？我国首都临淄住满了人。大伙儿把袖子举起来，就是一片云；大伙儿甩一把汗，就是一阵雨；街上的行人肩膀擦着肩膀，脚尖碰着脚跟。大王怎么说齐国没有人呢？
楚王（生气地）：既然有那么多人，为什么派你来呢？
晏子（装做为难）您这一问，我实在不好回答。撒谎呢，怕犯了欺君之罪；说实话，又怕大王生气。
楚王（无奈地）实话实说，我不生气。
晏子（拱手）敝国有个规矩：访问上等国家就派上等人，访问下等国家就派下等人。我最不中用，所以被派到这儿来了（说完故意笑了笑）。
（楚王无话可说，只好陪着笑。）
第三幕
（楚王安排酒席招待晏子。正当他们吃得高兴的时候，有两个武士押着一个囚犯，从堂下走过。楚王看见了，就让他们停了下来。）
楚王（惊奇地用手指了指）这个囚犯，他犯了什么罪？是哪里人哪？
武士（向楚王行礼）：回大王，他犯了盗窃罪，是个齐国人。
楚王（笑嘻嘻）齐国人怎么这样没有出息，干这种事？
（楚国的大臣们听了，都得意洋洋地笑起来，以为这一下，可以让晏子丢尽脸面。一位大臣站起来，向晏子提问。）
楚国大臣（得意洋洋）：晏子大夫，你能为大家解释一下吗？
晏子（面不改色地站起来）：大家怎么不知道哇？淮南的柑橘又大又甜，可橘树一种到淮北就只能结又小又苦的果子，还不是因为水土不同吗？同样的道理，齐国人在齐国能安居乐业，好好地劳动。一到楚国，就做起了盗贼来了。也许是两国的水土不同吧。
楚王（赔不是）：我原来想取笑大夫，没想到反让大夫取笑了。
（从那以后，楚王再也不敢取笑晏子了。）