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小木偶走到森林里，它看见一只可爱的小鹿，但不幸的是它受伤了。小木偶走过去，用老木匠给他的布帮小鹿包扎了伤口。小鹿很感激它，给小木偶一颗闪闪发光的种子说；“朋友，谢谢你，你帮助了我，这是我的一番好意，请你收下，”说完小鹿不见了。
深夜里，小木偶种下了那颗闪闪发光的种子，在月光下那颗闪闪发光的种子渐渐长大变成了一棵参天大树。那颗大树的树枝上长了一个彩色的果子，小木偶爬上了树把那个果子摘了下来。小木偶忍不住吃了一口，奇怪的事发生了，小木偶长出了一对小翅膀，变成了一个可爱的精灵。