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包拯破了《天芒案》之后，跳崖了。后来他又在妓院里。十年后，包拯返回老家。
他还是喜欢吃大包，整天笑嘻嘻的，还不忘破点小案，有时，他也会帮娘做点事。
一天夜晚，他正在休息，突然，一名黑衣人从天而降，包拯镇静的说：“你是谁？”“包大哥，是我呀”只见黑衣人拉下面巾，原来是展昭。
这时，公孙策也来了 ，三人说说笑笑，无话不谈。
忽然，“嗖”的一声，一枚飞镖射来，展昭右手快如闪电，食指和中指夹住飞镖，飞镖上带着一张纸条，再看窗外，一条人影消失在夜色中。
纸条上写着：“进宫面圣！”包拯恍然大悟，这是皇上用的伎俩。于是他们踏上了旅途。