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窗外流动着宝石蓝色的夜， 屋子里流进来牛乳一样白的月光， 水果店里的钟当当地敲过了十二下， 美丽的水果们就都一齐醒过来， 请夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏， 这奇异的晚会就开了场。
第一个是香蕉姑娘和风梨小姐的高山舞，跳起来裙子就飘呀飘的那么长：紧接着是龙眼先生们来翻筋斗，一起一落地劈啪响；西瓜和甘蔗可真滑稽，一队胖来一队瘦，怪模怪样地演双簧；芒果和杨桃只会笑，不停地喊好，不停地鼓掌。
闹呀笑呀的真高兴，最后是全体水果们的大合唱， 他们唱醒了沉睡着的夜， 他们唱醒了沉睡着的云彩，也唱来了美丽的早晨， 唱出来了美丽的早晨的太阳。