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一颗小水珠呆在山里，天天见到的是大山、小草、野花，他想去看看外面世界是不是更美丽，于是准备去做一次长途旅行。
小水珠走了一会儿，看见泉水哥哥，说：“泉水哥哥，你到哪里去？”泉水说：“我要到溪水哥哥那儿去，小水珠你去吗？”小水珠说：“我要去！”小水珠刚说完就跳到泉水哥哥的背上。泉水哥哥把小水珠带到了小溪哥哥那里，小溪哥哥又把他带到江河阿姨那里，江河又把他带到大海妈妈的怀抱里。
一路上，他看到了高高房子，美丽的城市，各种各样的桥，还有大大小小的船…… 小水珠在妈妈的怀抱里蹦呀跳呀，可高兴啊！妈妈给他介绍了好多好多的朋友，有五彩的贝壳，有大嘴的河马，还有各种各样的鱼。
玩了几天，太阳公公把他变成蒸气，接到天空中，哇，姐姐、妹妹和弟弟都已经变成了轻飘飘的蒸气，聚在这儿！他们手拉手到处游玩，可太阳公公那儿太热了，小水珠都叫着要回家。风伯伯说：“好吧，我送你回家。”
他调皮地骑到风伯伯的背上，越飞越低，慢慢地他又变成了小水珠，匆匆地回到了小草和野花的身边，偎依在大山的怀抱里，疲劳地睡着了。