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在雪花飞舞的寒冬。一只流浪的小黄鸭死在了路旁。一只小白鸭路过这里。看了看小黄鸭。惊叹道:"呀!它是多么可怜啊!"小白鸭想了想又说道"还是让我把它送到仙女姐姐那去吧!或许还能让它重新投胎。
再次回到人间呢!"于是小白鸭把小黄鸭背到背上去找仙女姐姐了。 由于仙女住在很远的一座大山上，所以小白鸭订了一张飞机票。在后天晚上8:00的时候。飞机将送小白鸭到仙女山上见仙女姐姐。 白云听了十分感动。决定去找找太阳。让后天是个大晴天。太阳听了想了想。找到风。让她把后天的乌云吹散。风答应了。 与此同时，一只老猫怀孕了。
仙女正要找一个人来当老猫的孩子。见小白鸭把小黄鸭送来了。就把小黄鸭投到老猫的肚子里了。没几天老猫生了。小猫长得十分可爱。 又过了几天。小猫已经学会了抓老鼠。于是老猫离开了她。 一天小猫碰见了小白鸭，小白鸭吓得浑身发抖。可是小猫却拍了拍它说:"你真象救我的那只小白鸭。"
小白鸭看了看她。小声的说:"你是谁?你怎么知道我救过人?" 当小猫说清自己以前是流浪的小黄鸭。到冻死之后。被一只小白鸭送到仙女姐姐那时，小白鸭笑了。
两个好朋友一起度过了这寒冷的夜晚。