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一朵花开放在赛伯特恩的金属地面上，突然一辆坦克碾过鲜花。坦克部队在追击正在逃跑的黑猩猩，并将黑猩猩逼近墙角。
黑猩猩试图变形还击但是没成功，他发现自己已经失去了变形能力。但它凭借灵活的身躯逃到了一个平台上，在那里并遇到了一张熟悉的脸--老鼠"它也被固定在动物形态受到电磁波干扰不能变形。并且它们发现自己失去了部分记忆，即从离开地球到被追击中间的部分。两人继续受到名叫部队的追击，并被再次逼入角落。黄豹"突然出现打乱了的进攻，近距离射击因黄豹的干扰打偏。暂时逃离后黄豹建议找一个地点以便修复自己的变形故障，老鼠认为赛伯特恩已经被改变了。坦克军队又来了，黑猩猩受到奇怪的感召和指引跳入了地板上的一个洞。
巨无霸"们都跳入了这个洞。在下落过程中，它们被一张巨大的网拦住了。蜘蛛""出现了，它也不能变形了。黑猩猩带领巨无霸从管道继续下落。最后它们落到了一个黑暗的空间。黑猩猩捡起一块碎金属投向黑暗。黑暗被打碎。出现了一堵火墙，它不顾其他人的反对走进了火墙。原来火墙只是一个全息图，塞伯特恩的传说中的电脑圣贤出现了。圣贤带领黑猩猩穿越矩阵来到其核心，向他展示行星和地球会变为半金属半生物化，并告诉它“未来的种子”在过去就已经种下了。
接着圣贤开始改造黑猩猩。 全新的黑猩猩出现了，一个半金属半生物的身体。接着在黑猩猩的动员下其他巨无霸也接受了改造。随着一阵机器的振动圣贤电脑消失了。坦克发现了巨无霸，一支暴风摩托车部队出现了。巨无霸们试图变形，但仍未成功。黑猩猩意识到圣贤电脑说的“每个变形金刚来到塞伯特恩都必须学会变形”意味着变形要经过长时间的纯净火种训练，用自己火种的力量战胜野兽形态的束缚。黑猩猩在圣贤电脑ORACLE的指引下学会了变形，并打退了敌人。
同时一台计算机收集了战斗的数据传给霸王龙原始兽的首领，它改造自己变成了纯机器的形态。