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切斯特的最后一次公开演奏结束了，也就是说，他就要离开纽约了。到康涅狄格州的火车就要开动了，塔克含着眼泪对切斯特说:“好朋友，相信我，以后我有钱了，我一定去看你!”哈里连连点头，一旁的马里奥也说:“嗯，这就作为我们的约定吧!”切斯特的眼泪也留下来了:“嗯嗯。”
不知不觉，切斯特在火车上睡着了。当他醒来，他已经到了他念念不忘的家乡——康涅狄格州。他做了个深呼吸，他好喜欢这里清新的空气，绿绿的树和香香的泥土，还有闪闪发光的小溪流。“嘿，请问你是贝蒂吗?”切斯特看到了土拨鼠。“嗯，我就是。你是……噢，切斯特!”贝蒂好激动呀，“知道吗?
我们大家都好想念你呢，你去哪了?卡伦他和露西结婚了。辛蒂又胖了，呵呵，因为她生了宝宝……你不在，发生了好多好多的喜事呢。对了，我要去告诉大家你回来了。”“好，那么我们晚上举行个聚会吧，就在我家旁边的小草地。”切斯特高兴极了。太阳沉下去了，切斯特在小草地插起了火把，把各种各样的水果、点心都摆好了。一会儿，他所有的好朋友都来齐了。大家把切斯特抱起来，欢呼了许久。贝蒂清了清嗓子，故意把声音压低了，说:“亲爱的切斯特先生，给我们说说吧，你到底去了哪里，发生了什么事?”切斯特说:“哪我就说说吧。
我流落到了繁华的纽约市，在那我根本不认得一个人，我只好钻进排水管睡觉。就在这儿，我认识了塔克，然后又认识他的朋友哈里。你们知道吗?塔克是只老鼠，而哈里是一只猫呀，他们竟然是好朋友。”朋友们听了，都吃了一惊，七嘴八舌的议论，切斯特说:“对呀，在纽约市，鼠和猫早已抛掉了旧日的偏见。之后，我又认识了马里奥一家，他们是我的人类朋友。在他们家，我睡觉做梦时把两美元给吃掉了，马里奥的爸爸妈妈把我关了禁闭。哈里知道后，就劝塔克拿出钱来赎回我的自由。塔克可是纽约最有钱的老鼠呀!我真感动。还有，我不小心引起了火灾，把马里奥的报纸杂志给烧坏了……”大家听得津津有味。
辛蒂的小孩的哭声打断了切斯特，切斯特说:“我们吃东西吧!”大家可高兴了，边吃东西边跳舞，一直到天亮，大家都累了，他们的聚会才结束。切斯特回到他的泥窝里，立刻就闭上了眼睛，他太累了。中午的时候，切斯特隐隐约约听敲门声，他起床打开门一看，是一群小动物们，他们说:“切斯特先生，您能当我们的音乐老师呢?”切斯特一下子就答应的下来，把他们带到一个幽静的山洞里，这里就是他们的教室了。小动物们学的多开心呀!蚊子拉拉“嗡嗡嗡”地唱，不是很标准;蝴蝶莉莉丢掉以前的“淑女形象”，也在“疯疯癫癫”地唱了起来……
切斯特最喜欢小老鼠托尼了，因为小老鼠让他想起了他的好朋友塔克……纽约市里，塔克和哈里一起拼命地去捡钱，不顾危险，为了去看切斯特，马里奥有时也会去帮杂货店送货，他们也在想切斯特。
一个月后的一天，切斯特一人在家，很无聊。突然，他听到有人敲门。是谁?切斯特一看门，立刻就与他们抱了起来，是塔克、哈里和马里奥，他的好朋友!晚上，他们四人在切斯特家里吃晚饭，切斯特为他的三个好朋友演唱，真好听，这是他新学会的歌曲。歌声飘满了康涅狄格州，他们共同演绎着这段真挚的友谊……