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在一个美丽的大森林里，老虎是这里的国王，因为它待人亲切，所以“百姓”们都很顺从它。狐狸却非常忌妒虎王，他每次看到虎王那威风凛凛的样子，心里总在暗暗说道：“别以为你当国王就了不起，有一天我也会当上国王的！”
一天，森林里来了一位魔术师，他说：“我有一块神奇的魔帕，可以把小动物变大，把大动物变小。”他把魔帕往大象身上一铺，“轰”的一声，大象变成了一只小猪。魔术师又把魔帕往一只兔子身上一盖，兔子变成了一只梅花鹿，所有人都大声叫好。 狐狸觉得这次机会不能失去，于是用两万兽币换取了魔术师的魔帕。 几天后，一个闷热的中午，虎大王在树阴下乘凉打盹。狐狸见了，就陪着笑脸来到虎大王的身边，他彬彬有礼的说：“尊敬的虎大王，我给您带来了一样好东西。”
“什么好东西？”虎大王睁开眼，和蔼的问道。 “是一块神奇无比的魔帕，不信您看。”狐狸小心翼翼的回答，它抓起一只蜗牛，把魔帕往它身上一盖，“轰”的一声，烟雾中的蜗牛竟变成了一只百灵鸟，还“嘀哩嘀哩”的唱着歌呢！ “真有这么神奇吗？”虎大王半信半疑。 “不信您可以试一试啊，我哪儿敢骗您虎大王啊？”狐狸越说越兴奋，因为它的计划马上就要达成了。 虎大王想试一试魔帕的神奇，就把魔帕往脑袋上一盖，没想到“轰”的一声，虎大王竟变成了一只“猫”。 这时，狐狸露出了凶相“哈哈！”“你要干什么？”虎大王惊慌极了，问道。 “我要吃了你，这样我就能得到王位了。哈哈哈……”说着，狐狸就向“猫”扑去。幸亏虎大王变的是只猫，它三下两下就爬上了身边的大树，狐狸不会爬树，它气的鼻子直出粗气，活像一只斗牛。“你不下来，我就在这儿等着你，直到你累了掉下来为止。”但是它没有想到魔帕的魔力一小时后就会消失。
一小时很快就过去了，“猫”又变成了虎大王，虎大王咆哮着从树上跳下来，向狐狸扑去，狐狸还没来得及“哼”一声，就被虎大王一口咬死了。