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自从小骆驼和妈妈成功走完沙漠后，心里美滋滋的。一天，阳光明媚，小骆驼再次来到小溪边照“镜子”，小红马看见了，满脸不屑地瞅瞅他：“你这丑家伙，真是猪八戒照镜子——越照越难看哟！”
可小骆驼却自信地挺直腰杆，说：“小红马，谁最美不是你说了算，如果你明天敢跟着我走一趟沙漠的话，那我就叫你一声师父。”
小红马哈哈大笑，说：“好呀！看来你这声师父是叫定啦！”
第二天，小红马跟小骆驼进了一望无际的大沙漠，在沙漠里到处都是金光闪闪的沙子，小红马不禁有些畏惧，再看看小骆驼气宇轩昂地走在前面，小红马也小心翼翼地跟了上去，可没走几步，它就觉得自己的身子直往下陷，它大声呼喊：“救命呀！小骆驼救命呀！”小红马苦苦地哀求小骆驼，小骆驼回转身来，对小红马笑了笑，费了九牛二虎之力才将小红马的脚拔了出来，小红马疑惑不解，问：“小骆驼，你为什么不会陷进沙子里呢？”小骆驼笑着说：“这多亏了我的脚掌又大又厚，我才没有陷进沙子里。”
说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼不慌不忙地俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，小红马也学着小骆驼的样儿蹲了下去。风沙过去了，小骆驼的眼睛和鼻孔里一点儿沙子也没有进，可小红马的眼睛里却进了沙子，疼得大叫起来，小骆驼跑上前去，一边帮小红马吹眼睛里的沙子，一边笑着说：“我的睫毛可是我的保护神呀！风沙见了它，都望而却步呢！”
它们又走了很久很久，小红马已经饿得不行了，它垂头丧气地说：“小骆驼，我认输了，我要回家吃饭了，难道你不饿吗？”“我不饿，这是因为我背上的两个叫驼峰的肉疙瘩，贮存了养料，足够我吃上几天几夜了。”
从那以后，小红马终于懂得了不能以貌取人。