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很久很久以前，有一个美丽的小村庄，村庄里住着一个农夫，他生了7个孩子，最小的是女孩，其余都是男孩，农夫很爱他们，一家人生活得其乐融融。20年后，7个孩子都长大了，女孩既聪明又美丽，6个哥哥也非常英勇。
有一天，哥哥们去山中打猎，偶然看见了一只三个耳朵的兔子，便穷追不舍，可兔子跳进草丛中不见了，他们下马寻找，看见了一栋房子，兄弟6人走进去一看，门突然关上了，一个面目狰狞的巫师走了出来，他挥了一下魔杖，哥哥们就变成了几只雪白的天鹅，扑腾着翅膀飞走了。巫师奸笑了一声，说道：“哈哈，马上，我就可以练成强大的巫法了！”不久，这件事传到了农夫的耳朵里，他整天担心得食不下咽，寝不安席，日夜消瘦了下来。女孩不忍心看到父亲这个样子，就下定决心去找哥哥们。
女孩来到森林里，同样看到了一只三个耳朵的兔子，便也穷追不舍，追到了一所小房子前，但他比哥哥们多了一个心眼。他敲敲门，然后迅速爬到对面的一棵大树上。这时，巫师走了出来，他看见屋外没人，就转身准备离开，女孩猛地从树上跳下来，压在巫师身上，他愣了一下，露出一丝难以察觉的笑容。巫师嘴里念了一句咒语，身上的女孩就变成了一只美丽的天鹅，绝望地叫着。巫师站了起来，拿出一个小铃铛，轻轻的摇了摇，不一会儿就有一群天鹅飞了过来，巫师点了点数，加上女孩不多不少正好100只。巫师把天鹅们赶进了屋子里，把药水放进大锅里开始调制药水。巫师一边把药水放进锅里搅拌，嘴里一边念着复杂的咒语。只见锅里的药水像彩虹一样变换着颜色，一会红，一会蓝．．． ．．．
女孩这时正在想办法逃出去．．． ．．．突然，他飞到墙角的一块大木头前，叫了几句，就有一群天鹅飞了过来，他们齐心协力抬起那块木头，像巫师砸去，只听巫师惨叫一声，掉进大锅里，变成了灰烬。这时，天鹅们都变回了人，其中有一个是王子，他已经深深爱上了这位聪明而美丽的女孩，娶了她做妻子，过上了幸福快乐的生活。