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在森林里住着一只狐狸，在城市里住着一只老鼠，别看它们的家相隔那么远，却是一对好哥儿们呢！
一天，森林里要举行“生肖动物大比拼”，狐狸虽然不是生肖里的动物，但是他也想去，于是，他对老鼠说：“鼠老弟，你是生肖里的动物，我不是，可咱是哥儿们呀，你总不能见死不救吧！”老鼠沉思了一会儿，说：“生肖里可没你这样长得长嘴巴尖鼻子的动物啊，要想去参加十二生肖动物大比拼，我看，你还得打扮成老虎之类的动物，混进动物群里，才能参加比赛呀！”狐狸听了连忙说道：“你可真是我的好兄弟，是我的救星啊，我这就化装去！”说完，他冲向他妈妈的房间，寻找起口红来……“找到了！”他高兴地呼喊着顺手把口红塞进口袋里，带上一些钱去买动物套装了。他来到商店里，左挑右选，这才找到了合适的老虎套装。他回到家里，换上了套装，装起了神气十足，威风凛凛的样子，他向赛场出发了。
来到赛场，他见到了他的好兄弟――老鼠，他坐在板橙上，跷着二郎腿等待着比赛开展呢，比赛开始了，按照生肖的排行老鼠排在第一位，于是老鼠第一个走上了擂台，它说：“观众朋友们，大家好，你们可知道我是鼠群中最最聪明最最灵巧的老鼠哟！”它给大家表演了挖洞的本领，牛也走上了擂台，表演了耕田的本领……终于，轮到老虎出卖了，前面的老虎都表演完了，轮到狐狸出场了，他慢吞吞地走上了擂台，结巴的声音回荡在擂台上“观―观众朋-朋友们……”观众们听了有的呕吐，有的说要上WC，狐狸看到了讲话更结巴了，没有了老虎的威风，台下的老虎们都跑上来对狐狸说：“你不太对劲呀？把老虎的脸都丢尽了，一点儿也不严肃。”随后，老虎检查了他的全身上下，说：“老兄，你的爪子怎么软软的？手怎么好像没骨头似的？头上的王字怎么一擦就掉呀？”老虎扒开他的套装一看，啊！是只狐狸！狐狸一看知道露馅了，转头就跑，但还是给在现场助威的观众们抓住了，后来裁判审问后，得知老鼠也是跟他一伙的，就马上把他俩给赶出了赛场。
从此，他俩就再也不敢参加所有的活动了。