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那个昏庸的皇帝在受到嘲笑后，因羞成怒，正要大开杀戒之时，忽听一声“且慢！”，眼前出现一个身着奇装异服的人―――那服装是22世纪的人穿的，他手拿一个黑色小盒子―――那是22世纪的手提电脑，一脸严肃地说：“皇上，我能证明您身上的确有衣服，并且与两个织工说的一模一样。”皇帝听了不敢相信，让他证明。于是，那人煞有介事操作着他的小盒子，有时拿着个莫明其妙的东西在皇帝身上晃几下，有时又捻一捻皇帝身上的那层东西――也就是皇帝的皮。周围的人都屏住呼吸静候“佳音”。“唉，好了！”那个奇怪的人说着，就把电脑屏幕对准大家，说：“这就是皇上穿衣服的样子以及衣服的图案。”人们像蜜蜂发现花朵那样一拥而上，随即发出一片“哇―”声。皇帝见状，乘势说：“大家看吧，我身上的衣服是多么华丽！”人们也不得不承认这个“事实”。
就这样，那两个骗子继续为皇帝做了两年衣服，并平安地过了两年。
两年后的一个晴朗的圣诞节，天空中突然出现了一个黑洞，从那黑洞里飞出一架红白黑相间的UFO。当时，人们不知道这是何物，还以为是圣诞老人提前送圣诞礼物，个个都欢呼雀跃。可是，UFO并无圣诞老人下来送礼物，而是不停地飞，直飞到皇宫内，才缓缓地落在两个骗子的工作室门口。这时，两个骗子正和他们的同伙在搞庆祝会，庆祝平安无事地又过了一年，他们哪里知道末日就要来临了呢！
这个巨大的UFO吸引了皇宫里所有的人，当然包括那三个搞庆祝会的骗子，他们挤在人群的后面往前望。UFO的门终于打开了，从里面走出来的是与两个骗子的同伙穿着相似的人。他说：“我是22世纪的巡警，我们那儿有三个逃犯到贵宝地，请把他们交出来。”
三个骗子一听，吓得魂飞魄散，掉头就往工作室跑。那巡警眼尖手快，只见他手一挥，三道蓝光射向三个骗子，三个骗子顿时变成了三个纸人，被巡警拿到了手上，他说了声：“对不起，再见！”就钻进了UFO。
UFO又升腾起来，它光焰四射。满皇宫的人都呆呆地望着，望着它逐渐消失在太空。这时，人们听到了皇宫中皇帝的一声狂笑。有人小声说：“皇帝肯定是疯了！”