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乌鸦妈妈在大树上造了窝，生了一窝子宝宝。大树底下有个洞，里面住着一只阴险狡猾的狐狸。有一天，乌鸦妈妈飞出去为她的孩子找吃的，找着了一块肉，叼了回来，可高兴了。这时候，狐狸也出来找吃的，它已经三天三夜没吃东西了，肚子像奄了的气球。忽然，一阵香味扑鼻而来，抬头一看，原来是乌鸦嘴里叼了一块肉，又大又红，还发出诱人的香味。狐狸见了，口水“飞流直下三千尺”哪。它想“这块肉又肥又香，肯定很好吃，我一定要把它弄到手。”它眼睛骨碌一转，便满脸堆笑，柔柔地说：“您好呀，美丽的乌鸦小姐。”
乌鸦不做声，它瞥了一眼狐狸，想：狐狸可不是好东西，我不能上当。狐狸见一计不成，又生一计，它装出和谒可亲的样子对乌鸦说：“美丽的乌鸦妈妈，您可称得上是鸟中之王啊，谁都比不上您！”乌鸦有点动心了，但还是不做声。这时，狐狸恼火了，又皮笑肉不笑地说：“亲爱的、美丽的、高尚的林中女王，您的毛真漂亮，没人能比得上你。您的嗓子真好，数你第一！谁都爱听您唱歌，您为我唱几句吧！“乌鸦心花怒放，忘记了一切，想：看它这么诚心，我就给它露几手吧。“哇……。。”她刚一张嘴，肉就掉了下去。狐狸叼起肉，喜气洋洋地钻到洞里去了。