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很久很久以前，有一个美丽的森林王国。那里有一个聪明的国王，它是一棵活了几万年的参天大树。因为它活了几万年，知识渊博，所以大家推选它为国王。这是一个幸福的地方，百姓们安居乐业有的种地、有的狩猎、有的织布。可是好景不长。
有一天，森林王国来了一群魔鬼，它们把王国里的花草树木都连根拔起，把王国里的人们都杀了，把动物的毛皮都做成了大衣，把动物的肉都做成了菜肴，把骨头做成了项链。魔鬼还把国王也给囚禁了起来，但国王的儿子侥幸逃了出来。晚上，国王的儿子梦中遇见了一个仙子，那个仙子告诉它：“只要把死了的人们的尸骨和魔鬼的项链合在一起，就能变出许多精灵，把魔鬼打败。”国王的儿子醒来了，还发现仙女给了它一对翅膀、一把剑和一个能让人隐形的袍子，国王的儿子带好这些东西出发了。
它来到了城堡里发现魔鬼正在睡觉，于是它穿上袍子，悄悄地走到放项链的盆子边，偷偷拿起了项链，然后它又去了放尸骨的地方，拿出一把剑，把守卫的鬼给杀死了。它拿了守卫身上的钥匙，开了门把项链和尸骨放在一起。奇迹出现了，那些东西变成了会飞的精灵，和国王的儿子一起与魔鬼打了三天三夜，终于把魔鬼打败了。霎时，精灵变成了人类、动物和花草树木，把老国王救了出来，重新创造了一个比原来还要美丽的森林王国。