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狐狸用计骗吃了乌鸦嘴上的肉以后，自鸣得意，接二连三地耍小聪明，出歪点子，欺侮小动物，坏事不断，激起了小动物们的气愤，他们经过集体商议，决定今后谁也不再理睬它。
一下子，狐狸变得一个朋友也没有了，无论走到哪里，小动物们一见它就远远避开，谁也不跟它一起玩。狐狸孤苦伶仃地过着日子，心里很难受。一天，它垂头丧气地来到河边，望着蓝蓝的天空和碧绿的河水，摸着饿扁的肚子，看到山羊大叔带着小山羊们在草地上悠闲地玩耍，涎着脸儿，满面笑容，甜着嗓音，亲热地呼喊：“小伙伴们，等等我，我们一起来玩游戏吧！”“不，不，你太坏了！”小山羊异口同声地说完，便一哄而散，边跑边喊：“大坏蛋！快走开！大坏蛋！快走开！”小狐狸心里一酸，一猫腰，准备跳下河里，一了百了。
山羊大叔看到狐狸要跳河，心想狐狸诡计多端，不知现在又要耍什么花招，便对狐狸大声说：“蠢家伙，这里水浅，淹不死你的，到别处去死吧！”狐狸一听，心里像针刺一般，泪水哗哗地往下淌。山羊大叔见狐狸有悔改之意，心一软便大声说：“蠢东西，如果你再不做坏事，不欺侮小动物，大伙儿会原谅你的。”
狐狸心头一热，急匆匆地回到家，糊了一顶高帽子，上面写道：“我再也不做坏事了！”接着，狐狸戴着高帽子挨家挨户地赔礼道歉。只见它先来到了鸡大婶家，哭着说：“大婶，对不起，我上次偷吃了你的鸡宝宝，请你原谅……”鸡大婶不敢轻易相信，用力一关门。
狐狸只好伤心地跑到小兔家，还没跨进门，就被泼了一盆冷水，还被一脚踢出去了。他垂头丧气地来到黄牛大伯的地里，见到黄牛大伯正在辛勤地耕地，他大声说：“黄牛大伯，请原谅我吧，瞧您那累样，我来帮您耕会儿吧！”黄牛大伯怕又上了狐狸的当，不作声耕起地来……狐狸看见没人理它，只好垂头丧气地往回走，在山坡上又碰到了山羊大叔。
山羊大叔见它那狼狈样，说：“怎么，没人理你吧，你那样认错会让大伙儿更不相信你的，你只有踏踏实实地做好事，这样才能得到别人的信任啊！”狐狸一听，摘下高帽子，撕成碎片，坚定地说：“我一定要重新做起！”从此，狐狸默默地干起好事，最后终于慢慢地得到了小动物们的原谅，森林王国又成了一个和睦的大家庭。