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徒弟终于学成了。
这几年里，师傅潜心研究一套绝世刀法“天傲刀法”。为了专注研究这刀法，他没有娶妻生子。他只收了一个徒弟。这个徒弟是他十二年前决心归隐时所受下的唯一一个徒弟！当时徒弟只有六岁而且是个丧父丧母的孤儿！师父收了徒弟以后就归隐到深山里去了。深山里的寺院偏僻而宁静，根本没人来打扰。在这寺院里师徒二人互相照顾，就如亲父子一样！徒弟对师傅生活起居百般照顾就如家中老父。师傅也将自己用尽毕生精力创制而成的“天傲刀法”毫无保留地教给了徒弟。
现在徒弟长大成人了。十几年心血栽培的徒弟要下山闯荡一番，见识世面了。师父知道徒弟是聪明的，而且以“天傲刀法”的威力，徒弟绝对不会被欺负的。徒弟拿着一个简单的包袱，腰间一把师傅给他傍身用的天傲刀，一步一步地走出了寺院。此时天空下着微微细雨。师傅在寺院门口望着徒弟远去的身影。
徒弟突然回过头来。师傅心中一颤，想：“为什么徒弟要回头呢？按照江湖规矩。徒儿学成离开时，不能回头，若回头的话是对师傅还有所求。”但师傅已经将自己应教的全都教会他了？现在他只能算是个白发老头子，还有什么能给他的呢？难道是他们真的师徒情深以致徒弟不忍分离？
师傅拿了一把伞过去了。走到徒弟面前时，徒弟突然跪在师傅面前了。师傅打开伞遮着徒弟扶他，要他起来。徒弟不理会，向师傅叩了三个响头才慢慢站起来，把包袱扔到一边，同时拔出了腰间的那把刀，刀尖正对着师傅。
师傅脸上一阵惊讶但马上又变回沉着，对徒弟说：“你还记着六岁那年的事。是我一时盲了心眼，你动手吧！我知道这是不可弥补的错，也不求你原谅师傅。你动手吧！”
细雨已经停了，可徒弟眼中的泪就如雨一直下，手也颤抖不停。猛地，天傲刀跌落在师傅脚前：
“师傅十二年的恩情唯有来世再报。爹，娘，儿实在无能为力！”徒儿眼中的泪水已经泛滥了，猛然一个箭步冲到山崖边，纵身往下一跳……
空空荡荡的山谷里死一般宁静，只有一间空空的寺院，一个路边的包袱，还有一把传说中的天傲刀……