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自从狡猾的狐狸骗了威武的百兽之王——大老虎以后，它四处借着百兽之王的威风欺压森林里的动物，逼迫动物们给它送上食物、金银珠宝、特效除臭剂（专除狐臭）等。 噢！我忘了说狐狸叫马里，是个狡猾聪明的家伙，老虎叫非尔基，脑子有些迟钝。马里虽然聪明，可再聪明的狐狸也总会露出破绽。这不，它的计谋被非尔基忠心耿耿的大臣——一只名叫墙梯的野猫识破了，它首先告诉了野狼吉斯，吉斯与野狗卢索讨论一番，想着它们平时没少被马里勒索，它们决定告发马里。吉斯说：“就这样定了。”卢索连说：“好！好！” “哦！哦！哦！”公鸡贝斯海开始打鸣了，是非尔基召集大臣的时间了。卢索一听见，马上就跑到了非尔基的宫殿，把实情告诉了非尔基。非尔基一听，大怒。让他们马上去找马里，可是它们找遍了整个森林也没找到。没办法，它们请来了著名的蛇——海尔多斯，它绰号叫“福尔摩蛇”，让它帮忙找马里。海尔多斯果然不负众望，不久就找到了马里并把它带到非尔基的面前。
非尔基一见马里就不停地说它的罪名。马里的眼睛骨碌碌地一转，对非尔基说：“我没有骗你，动物们真的怕我，不信这次你躲在草丛里看。”非尔基说：“量你也没有什么新花招，走吧！” 在去往草丛的路上，马里一边走，一边帮助非尔基梳理毛发（非尔基最喜欢别人帮它梳理毛发了），并将梳理下来的毛发收集了起来。 非尔基和大臣们躲在草丛中，马里独自一个站在大路上，趁非尔基不注意，马里用事先藏在尾巴里的番茄酱将梳理下来的虎毛粘在嘴边。过往的动物们一看见马里，以为它们的大王非尔基被马里吃掉了，个个吓得四处奔逃，抱头鼠窜。 非尔基一见，自己没露面，动物们仍然害怕马里，这次真的相信了，恭恭敬敬地把马里放走了，临走时还鞠了一躬，差点把腰鞠断。马里背着手，昂着头，趾高气扬地走了。就这样，马里凭着自己的聪明才智又一次骗了非尔基。预知后事如何？请看下集：