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在一个无边无际、一望无边的大海里，生活着一群无忧无虑的小水珠，它们每天在海里追逐打闹。
一天，在大海里的其中一颗小水珠想：整天在大海里玩，一点意思都没有，不知道外面的世界美不美？
小水珠对太阳公公说：“太阳公公，你可不可以让我到外面的世界去玩一玩？”太阳公公说：“没问题。”太阳公公发射出万道金光，照在小水珠的身上，小水珠觉得自己越来越轻，飘到了空中，慢慢地变成了云。小水珠看到它的上面有一架银色的飞机，下面有一群小鸟飞来飞去。它真想自由地在空中飘动。
这时，风婆婆来了。风婆婆用力吹，云就飘动了。它来到了城市上空，看到了蜻蜓、金黄的麦子、碧绿的田。它来到了森林上空，看到了绿树、野花，还有小动物。它来到了沙漠，看到了把水喝光的人。它来到了学校，看到同学们在认真地上课。它来到了北京的上空，看到万里长城像一条龙。它来到了南极，看到了不怕冷的企鹅……
就这样旅行，终于有一天，小水珠想回家了。雷电公公打起了雷，小水珠变成了雨，经过小河、小溪、黄河的帮助，小水珠又回到了大海，见到了它的伙伴们。