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半个月后，诸葛亮长途跋涉，带着南征大军回到了汉中，小诸葛见到诸葛亮，便说：“义父，我已经开始囤积粮草了，再有五个半月，即可引军北上了。”诸葛亮说：“也好，正好让我们的军士休息半年，安心调养，增加战斗力。”小诸葛说：“好吧。”
半年过后，城中屯粮三十万石，可以开始出征了，诸葛亮亲自点兵三十万，挥师北上，一步步向岐山逼近。走到天水城，诸葛亮下令攻城，三十万大军前仆后继地冲上去，很快便攻破了城门。刚一杀进去，只见城墙上伏兵四起，一支支弩箭劈头盖脸地飞下来，直射得蜀军血流成河，惨不忍睹，诸葛亮在城外问：“收天水城的是谁呀？”“姜维。”魏延说。诸葛亮道：“真是一员有勇有谋的良将呀。”小诸葛道：“此人一定熟知兵法，最好能够让他为我们所用。”诸葛亮说：“是呀，如此良将，谁人不爱？”小诸葛说：“那我们最好生擒他。”诸葛亮说：“快下令让他们尽快退出来吧！”第二天，小诸葛来到山上探察地形，发现这一带有两座座敌人城池，互呈犄角之势，姜维就在最后面的一座城池里，但是，姜维和另外一座城池的守将却有不和，也许可以利用这一点，逼姜维投降。
小诸葛来到诸葛亮帐中，对诸葛亮说：“这一带有两座城池，姜维和另外一座城池的守将略有不和，我们是不是可以靠这个……”诸葛亮道：“我已经有办法了。”小诸葛问：“什么办法？”诸葛亮说：“我们派人化妆成姜维，到另外一座城前叫阵，说是自己已经投降我们了，然后再引姜维出城，把他引到一座城前，再用大军掩杀，他必定会往城里逃，可是城中守将以为他已经投降了，必定不会给他开门，这样，姜维就不得不真正投降我军了。”小诸葛说：“真是好计谋呀！用不用计算？”诸葛亮说：“用，你得算算姜维跑到这两座城池要多长时间，从天水城到这两座城池只有狭窄的栈道，只能并排走五个人，姜维有五千兵甲，每排士兵要占一尺半长。栈道有二十三里长，行军速度是每刻钟四里，你看看他们的后军什么时候能够走过栈道。”小诸葛开始计算了：先算算姜维的军队要排多长：5000÷5＝1000（排）1000×1。5＝1500（尺）1500尺＝1里看看他们要走多久：（1＋23）÷4＝6（刻钟）“丞相，引诱他们出城6刻钟之后，他们就要走出栈道了。”诸葛亮道：“传令，魏延带领本部兵马到姜维城下骂阵，等姜维的军队出来，即可射箭。关兴带领本部兵马，去栈道口埋伏，等魏延射箭6刻钟后，即可杀出。赵云带领中军，埋伏在另一座城的前面，等关兴兵起，即可杀出。”诸葛亮又对一个小兵说：“给你一万军，你化妆成姜维，去另外一座城叫阵，说是你已经投降了，奉我的命令去攻打他，等关兴兵起，立刻撤退！”
各将军都出发了……两个时辰后，各将领都面带喜色地回来了，姜维也被押了进来，诸葛亮说：“你还不投降吗？”姜维道：“丞相神机妙算，姜某愿效犬马之劳！”诸葛亮说：“好！”