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据说上次狐狸假借老虎的权势骗了老虎，被老虎尊为上宾，只有聪明的兔宰相看穿了他的计谋。
一天，兔子宰相趁狐狸出去散步的当儿，向老虎大王呈上奏折，奏折上写道：“大王，恕臣直言，其实狐狸并不是什么天神使者。他站在您的身后，动物们都被吓跑了，其实他们怕的是狐狸身后的您啊！臣劝您别被狐狸的花言巧语所蒙骗，请您三思啊！”老虎大王看到这篇奏折后，觉得兔子宰相说得句句在理，顿时恍然大悟。
第二天，老虎大王找到了狐狸，质问他：“狐狸，你到底是不是天神的使者？”狐狸一听，大惊失色，跪在地上连声喊冤：“冤枉啊，大王，冤枉啊，草民狐狸怎敢欺骗大王呢？”老虎神情严肃地指着狐狸说：“别装了，狐狸，上次你就是这样骗过本大王的，你以为我不知道，其实大家并不是看到你害怕，而是害怕我的权势。大胆刁民竟敢欺骗我，现在我就吃了你······”说完就向狐狸猛扑了过去，狐狸一闪躲开，急中生智，眼珠子骨碌一转想到了一个缓兵之计， 他走上前大声地对老虎说：“老虎大王，我乃天神的使者，您要吃我，先容我上奏天神再做决定。”老虎想了想：“雕虫小技，还想跟我斗，真是自不量力。我倒要看看狐狸这草民还要耍什么花招！”就答应了。
狐狸边走边想办法，走到了小河边，发现蜻蜓妹妹在水面上低飞。他斜着眼睛问道：“要下雨了吗？”蜻蜓妹妹见是狐狸，连忙毕恭毕敬地说：“报告狐狸上宾，再过半个钟头就会下雨。”狐狸一听，马上想到了主意······。
过了快半个钟头，狐狸飞快地跑到老虎大王的城堡里。气喘吁吁地说：“大王······刚······刚才，天神发······发怒了······”“好好说！”老虎吼道。狐狸喘了一会儿，才说：“大王，刚刚天神听说您要吃我，特别生气，说要用闪电劈死您！”老虎听了，半信半疑：“真的吗？”“当然是真的，我哪敢骗大王啊！不信您看。”说时迟那时快，一道雷光劈了下来，带着磅礴而又凌厉的气势直向大地撞了去，不一会儿就下起了倾盆大雨。老虎见狐狸说的话真的灵验了，吓了个半死，连忙跪在地上，哭叫道：“天神大人饶命，天神大人饶命啊！”狐狸见到老虎那副窘样，暗地里笑他愚蠢。老虎转过身来，恭恭敬敬地说：“狐狸上宾，到底怎样才能让天神平息怒火？”狐狸假装很诚实地说：“天神说了，只有让我当上大王，他才能原谅你。”老虎虽然不是很愿意，但为了自己的生命，他同意了。老虎糊里糊涂的把王位让给了狐狸。
就这样，狐狸又一次假借“天神”的权势骗过了老虎，成为山中大王。