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这是一个暑假，哈利.波特刚从霍格沃兹魔法学校放学回来。因为学会了防身术魔法，便准备和姨妈一家一起祥和的度过这美妙的暑假。
可是事不如人，因为他的哥哥达利被同班同学殴打，自己幼小的身躯无法与之抗衡，所以只能用防身术魔法来救他的表哥。但是这件事却被魔法部发现了，魔法部有过规定，凡是魔法师在麻瓜面前使用魔法的，一律被开除。
就这样，哈利就被无情的逐出了魔法学校，由于魔法部部长被伏地魔收买，哈利被部长关押进了一间时光穿梭的屋子，里面会进入任意国度的任意时间。就这样，哈利被奇怪的丢进了中国古代秦始皇的统治时代。
当时秦始皇正在品茗，这是西湖最好的龙井。也正是这个时候，哈利来到了这个陌生的文明古国，他从来没有看过这样尘土飞扬的场面，因为在魔法的世界里，一切都是那么的洁净而又神奇，古老的建筑中透露着历史的沧桑，沉重的盔甲仿佛气吞山河，一支支雄壮的队伍就是当年秦始皇收买江山的最锋利的武器。
可是，这里已经没有人再来管束哈利的自由了，他挥舞着自己的魔杖，于是，他想要什么就出现了什么。他慢慢走着，扬起的沙尘弄的他眼睛都睁不开。于是，他随手拉过一个人，问道，这是什么地方?那个路过的人停了停，看起来是个饱受风霜的老者，驼着背，沟壑纵横的脸上找不到一丝的快乐。“一看你就是个外地过来的。这个啊，这个是我们伟大的秦始皇统治的朝代啊，哎!”“那你们这是去干嘛啊，打仗么?”哈利见老者要走，追上去问道。“这哪是打仗啊，别的国家早在20年前就已经被打败了，那个时候我还是赵国的一名士兵，后来被俘虏了，来这里造长城，哎，我的老命就丢在这里喽。”这时候哈利抬头才看见头上高耸的山头那个绵延数千里的长龙，气势实在雄伟，但是这雄伟壮阔的长城下却有一队队劳苦的人民，他们身上背着沉重的石头，一步一步艰难的向上攀爬着。哈利对眼前的一切很不解，为什么不用现在化的机械呢，于是他魔棒一挥，瞬间奴隶手里的石头全部飞向空中，十分整齐的排列在城墙上，堆砌的整齐而又完美。
在一旁的监察官员被眼前的一切惊呆了，赶紧回到国都去报告秦始皇。秦始皇自然不相信这件事，又派遣了几名亲信前去观察，这时候哈利正在和那里的人们交谈着，人们想要黄金，哈利就变出黄金来。等到亲信到达时，人们手中已经拿着厚实的金块欢快得叫着。
亲信带着大批的人马卷集着尘土来了，“给我拿下!”随着其中一个人的一声叫喊，所有的人马都重下哈利。哈利毕竟是一个小孩子，一下子被吓坏了，连忙披上那件神奇的斗篷。一下子，哈利不见了!在场的人无不瞠目结舌，以为哈利是能够遁地的神灵，便都跪在地上祈求神灵的保佑和请求神灵的宽恕。哈利见状赶紧跑，只在滚滚的黄沙中留下一串串密密的脚印。
这以后，秦始皇真的相信了，命令全国：一旦再次出现那个外国男孩的身影，便将他供奉好，秦始皇亲自前去拜见。但是在接下来的许多天里，哈利都一直没有出现，因为这里的一切都那么陌生而又可怕，他需要适应这里的一切。这里古怪的人们和当地传奇的风俗都让哈利毛骨悚然，所以当哈利看到那一则公告的时候，他决定披着他父亲的斗篷带几天。
但是，当哈利生活的这几天，秦始皇一直在寻找一种长生不老药，各种炼丹师纷纷故作玄虚，炼制出各种奇怪的丹药，但是由于没有效果，都被杀头了。为了这件事，整个帝国人心惶惶，唯恐自己也被卷入这次风暴。哈利听说了这件事，也在默默的考虑着怎么办。
当时，人们生活的很不快乐，许多人都整天饿着肚子，穿着破旧褴褛的衣服，饱受着各种疾病的摧残，但是秦始皇不顾人民的苦难，依旧为了自己的快乐，来使自己的帝国更加掌握在自己的手中。人们哭喊着，却又没有能力推翻这个暴政。终于，有一个小孩因为无法吃到粮食而死去。哈利再也看不下去了，决定惩罚秦始皇。
他突然想到当年赫敏有一种魔草，混在水里喝了之后会变成各种形状，哈利决定用这种方法来是这位暴君善待他的子民。当秦始皇看见他的那一刻，秦始皇就行礼了。“那不就是我日夜所盼的神灵么!”秦始皇激动的跪在哈利面前。哈利说：“听说君主想要长生不老?我这里有一中仙药，想必君主一定想要。”“要要要!”秦始皇连连叩头。
哈利就拿出那个药水给秦始皇喝下去，秦始皇顿时
顿时变成了一只嘶叫的豪猪，一旁的群臣都被吓坏了。哈利指着秦始皇说：“你的百姓那么苦难，你居然一个人在这里享乐，你还想当君主么?”“唔唔唔”秦始皇痛苦的叫着，点着头。然后哈利一挥魔棒，秦始皇又变成人样，气喘吁吁的坐在地上。“我以后一定善待子民，请神灵饶恕!”
以后，秦始皇稍稍善待着自己的百姓，哈利和秦始皇也成了好朋友，秦朝百姓快乐的生活着。