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骄傲的白天鹅从前有一只美丽而骄傲的白天鹅她有着众人羡慕----洁白的羽毛大衣，还有一双瞧不起人的、尖刻的眼睛。这天，她正优雅地走在路上，突然，她看见了一只小红鸡，便上前轻蔑地对小红鸡说：“别以为有一身红色的外衣就得意洋洋了，你的衣服有我的衣服漂亮吗?名贵吗?”说完白天鹅便满脸傲气地哼着歌儿大步朝前走去气得这只小红鸡直跺脚，白天鹅又看见了一只与她一样颜色却不同的黑天鹅，便上前对她说：“别以为你我是亲戚，你就比得上我的美貌了，其实，你应该回家照照镜子，长得那么难看，还好意思走在大街上。”这只天鹅刚说完，黑天鹅便坐在地上大哭起来。
因此，全村的动物都讨厌这只白天鹅，认为她自大、骄傲、瞧不起人……于是都不愿意与她交往，由此她变得孤单寂寞，没一个贴心的朋友。这天，她来到了湖边，向那平静的湖面倾诉：“难道真是我不对吗?我的美丽难道也有错吗?不是的，一定是她们忌妒我的美丽。”诉说着，诉说着……生气的天鹅发现了一条船，那条船奇怪地向她驶来，她不知不觉地上了船。她下意识地用纱布铺在船上，以免她坐的时候弄脏了她漂亮衣裙，船儿轻轻荡漾着，白天鹅觉得在船上优闲得忘掉了一切，不一会儿功夫她便疲惫地睡着了，等她醒来的时候，却发现自己来到了一片郁郁葱葱的大森林里。白天鹅迷迷糊糊地下了船，谁知?刚刚下船就下起了瓢泼大雨。
也许是上帝也在惩罚她罢!无助中她眼前一亮，发现了一个洞穴，于是，她急急忙忙地跑进洞穴里。正当她在整理身上的羽毛时，她惊讶地发现了一只大棕熊。白天鹅情不自禁地大叫起来——“啊!”这时，正在屋里熟睡的大棕熊被突如其来的大叫声惊醒了。大棕熊问白天鹅：“为什么你会在我家?”白天鹅眯缝着眼回答道：“要不是避雨，我才不会到你这么黑、这么脏的地方来呢!”“脏!”大棕熊有些恼怒“从来没人敢说我这里脏，你有什么资格说我这么脏，你给我滚出去?”白天鹅笑了笑说：“看你长得多么恶心，像一个大泥球似的，大棕熊终于忍无可忍：“我们来一次比赛，比比自己的本领，如果你比过了我的话，那我就让你在我这儿避避雨，如果你比不过我的话，你就给我滚出去?”白天鹅迟疑了片刻，无可奈何地说：“好吧，那我们比美吧”“美?”大棕熊瞪大了眼睛“我可比不上你美，要比就本领，比抓鱼，看谁抓的鱼多就嬴”。
白天鹅探头看了看外面瓢泼的大雨，禁不住一阵哆嗦，连忙答道：“行!就依你比抓鱼。”她们来到湖边，开始比赛了。首先是白天鹅上，她优雅地飞上天空，然后一头扎进水里，瞅准一条大鱼，把嘴伸向那条大鱼，但是却把鱼吓跑了，什么收获也没有。大棕熊却没有白天鹅那么讲究，她把两只大手伸进水中，趁鱼没注意的一瞬间迅速地向鱼捧去，一下子大棕熊就抓获了一条大鱼。这一局理所当然是大棕熊赢。第二局也是大棕熊赢。第三局天鹅依旧把嘴缓缓地伸入水里。
不料，却碰碰到了一块坚硬的石头，把鼻子磕疼了不说，鱼照样没抓住。这次不用说又是大棕熊赢。连续三局惨败的白天鹅这时竟一句话也说不出。按照白天鹅和大棕熊的约定，白天鹅没能争取到躲雨的机会，只能冒着大雨离开了大棕熊虽然又黑又脏却能遮风挡雨的家。白天鹅临走时大棕熊还很绅士地对她说：“凡事不要以貌取人，要谦虚、不要骄傲。不要以自己的长处取他人的短处。”孔子曰：“三人行则必有我师焉。”意思就是说每个人都有可能有超越你的一面。白天鹅通过这件事似乎明白了许多道理。
从此，白天鹅再也不小瞧人了，她学会了谦虚，还拥有了许多朋友。