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举行完游行大典，两个骗子本来可以溜走，但是他们却还想再耍耍这个国王。游行结束后的一天，两个骗子又来到了皇宫里。
皇帝早已是对他们恨之入骨，见他们来自投罗网，嘴上又浮起了笑容。
但两旁的大臣可就纳闷了：这两个骗子害得他们被百姓嘲笑，而现在陛下却这样高兴。
不等大臣们想完，两个骗子打破了安静，说：“真是不好意思，尊敬的陛下，我们已经得知了大王游行的事情，我们返回山林去问了我们的师傅。经过一步步的证实，我们终于明白了为什么你们都看不见，而只有我们能看见的原因了。”
“什么？你们看得见？”皇帝和大臣们的眼珠子都快蹦出来了，死死盯着两个人的嘴巴看，想从中得知点什么内容。
“这个嘛，我们是有高人指点的。”骗子慢悠悠地说。
“快说！到底是怎么一回事情！”皇帝最不喜欢别人在他面前卖关子，急吼吼地催促问。
骗子偏要吊人的胃口，避开了这个话题：“我们明白了，原来我们在加工的时候，缺少了一样非常重要的材料――丝绸。丝绸，听说过吗？就是那种银色的，细细的，软软的，很有弹性的线条。之所以你们看不见，就是因为没有添加丝绸的缘故。”
“那么，你们两个现在就开始工作吧！就在原来的那件衣服上好了。”皇帝仍然是一副急不可待的样子，下面的官员真替皇上担心会不会又被骗走了丝绸。
皇帝把王国里最上等的丝绸给了他们，命令他们在三天之内加工完毕。
两个骗子照常在空织布机上假装忙碌地织丝绸布品，又花了一个通宵的晚上，把丝布“组装”到那件“非凡”的衣服当中去。当然，因为这都是假的，所以这两个骗子并不是累得满头大汗的。
不出两天，骗子已经“完成”了工作。他们把这些上好的丝绸装进了自己的腰包，窃喜着自己轻而易举地就获得了这些丝绸。
第三天早上，两个骗子早早的就捧着这件更“非凡”的衣服来到了皇宫里，可皇帝却没有正眼一瞧，只是面无表情地对旁边的侍卫说：“带他们两个去更衣室……”
两个骗子也开始发觉事情有点不对，但是已经晚了……接下来，也就上演了这精彩的一幕：一个骗子光着身子被迫走在大街上，而他的身后，另一个骗子托着那根本不存在的后裙，弯腰跟着走……