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自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉。当它在棵大树歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的坏狐狸看见了……狐狸一见，喜上眉梢，心里暗暗地想：哟，这不是那只蠢乌鸦嘛，今天让我碰到你，有多少肉我也给骗走的。便走近乌鸦身边，赔笑脸说：“这不是我们英俊潇洒的乌鸦大哥嘛！士别三日当刮目相看，你瞧瞧这羽毛，光彩夺目，这爪子锋利无比，简直就是鹰爪，多美呀！”乌鸦瞟了它一眼，一点儿也不在乎。狐狸一计不成又生一计，傲慢地说：“切，有什么了不起，长得黑乎乎的，爪子上的指甲又长又尖，一点儿也不讲究个人卫生，和我相比，你真是微不足道呀！”说完用眼角的余光瞄了乌鸦一下。
乌鸦气极了，两眼死死地盯住狐狸，心中有一团不知名的怒火正在燃烧。狐狸见乌鸦有些按耐不住，便火上加油，不屑一顾地说：“你们乌鸦可都是低等生物，和我们相比之下，你们不觉得自己的渺小吗？哎，我真为你们感到失望，不知上帝是怎么造出你们的？”乌鸦的小宇宙终于爆发了，气愤地喊：“你这个畜生！”可刚一开口，肉就笔直地掉了下来，狐狸立即冲了上去，一口叼过肥肉，三下五除二，把肉吃得干干净净。乌鸦大吃一惊，立马喊了起来：“狐老弟，这是我用来毒我家老鼠的！”狐狸哈哈大笑：狡猾地说：“你想骗我，没门！”可刚刚说完，狐狸就被痛地满地打滚，有气无力地说：“君子……报仇，十年……不晚！”
乌鸦十分得意，因为它教训了十恶不赦的坏狐狸。